유상증자 최종발행가액 확정
| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 나. 주식수(주) | 5,700,000 | ||
| 2. 확정발행가액(1주당) | 가. 확정가액(원) | 2,560 | |
| 나. 1차발행가(원) | 2,560 | ||
| 다. 2차발행가(원) | 2,840 | ||
| 3. 액면가(원) | 500 | ||
| 4. 확정일 | 2017-12-08 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 신주의 발행가액은 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-18조에 의거, 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 『(구)유가증권발행및공시등에관한규정』 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정하였습니다. 가. 1차 발행가액 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 기준주가×[1 - 할인율(25%)] ▶1차 발행가액 = ------------------------------- 1 + [유상증자비율(55.23%)×할인율(25%)] 나. 2차 발행가액 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가×[1 - 할인율(25%)] 다. 확정 발행가액 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 합니다. ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60% |
||
| ※관련공시 | 2017-11-20 증권신고서(지분증권) 2017-11-30 투자설명서 2017-11-06 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2017-11-03 유상증자1차발행가액결정 |
||