신주인수권부사채 행사가액 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 11 | 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 | |
| 2. 확정내용 | 가. 1주당 행사가액(원) | 1,055 | |||
| 나. 적용환율(원) | - | KRW : South-Korean Won | |||
| 3. 산출근거 | 가. 기준주가(원) | 1,051 | |||
| 나. 할증(할인)율(%) | - | ||||
| 4. 결정일 | 2019-11-18 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 본 사채의 권면이자율 연 2.00%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 연 4.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다. 2) 신주인수권의 행사가액은 청약일 전 3거래일(2019년 11월 18일)에 확정되었습니다. 3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다. 4) 조기상환청구권(Put-Option) : 사채권자는 "본 사채" 발행일로부터 1년 6개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 6개월마다 다음 각 목의 방법으로 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)는 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다. ※ 조기상환기일 및 조기상환율 2021년 05월 29일 : 103.0760% 2021년 11월 29일 : 104.1428% 2022년 05월 29일 : 105.2311% 2022년 11월 29일 : 106.3412% 2023년 05월 29일 : 107.4737% 2023년 11월 29일 : 108.6289% 2024년 05월 29일 : 109.8073% 5) 금번 신주인수권부사채에 아이비케이투자증권(주) 및 이베스트투자증권(주)는 잔액인수방식으로 참여합니다. 6) 본 "제 11회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채"는 "신주인수권증서"와 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2019년 12월 17일, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2019년 11월 29일입니다. 7) 본 "제 11회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 8) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본 사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다. 9) 발행가액은 액면금액 10,000원당 가액입니다. 10) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다. - 구주주 : 2019년 11월 21일 ~ 22일(2영업일간) - 일반공모 : 2019년 11월 26일 ~ 27일(2영업일간) - 구주주 청약은 특별계좌 보유자(기존 '명부주주')의 경우 "공동대표주관회사"인 아이비케이투자증권(주) 및 이베스트투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 가능하며, 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 주권을 예탁한 증권회사 및 "공동대표주관회사"인 아이비케이투자증권(주) 및 이베스트투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 가능합니다. 일반공모 청약은 "공동대표주관회사"인 아이비케이투자증권(주) 및 이베스트투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 11) 신주인수권 행사기간은 "본 사채"의 발행일(2019년 11월 29일)로부터 90일이 경과하는 날인 2020년 02월 27로부터 만기일 1개월 전인 2024년 10월 29일까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다. |
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| ※ 관련공시 | 2019-11-11 투자설명서 2019-11-11 증권신고서(채무증권) 2019-10-10 신주인수권부사채권발행결정(제11회) |
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