신주인수권부사채 행사가액 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 11 | 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 | |
| 2. 확정내용 | 가. 1주당 행사가액(원) | 1,160 | |||
| 나. 적용환율(원) | - | KRW : South-Korean Won | |||
| 3. 산출근거 | 가. 기준주가(원) | 1,155 | |||
| 나. 할증(할인)율(%) | - | ||||
| 4. 결정일 | 2019-09-16 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 본 사채의 권면이자율 연 2.00%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 연 4.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다. 2) 신주인수권의 행사가액은 청약일 전 3거래일(2019년 09월 16일)에 확정되었습니다. 3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다. 4) 금번 신주인수권부사채에 아이비케이투자증권(주) 및 이베스트증권(주)은 잔액인수방식으로 참여합니다. 5) 본 "제 11회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권:의 상장예정일은 2019년 10월 17일, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2019년 09월 27일입니다. 6) 본 "제 11회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 7) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본 사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다. 8) 발행가액은 액면금액 10,000원당 가액입니다. 9) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다. - 구주주 : 2019년 09월 19일 ~ 20일(2영업일간) - 일반공모 : 2019년 09월 24일 ~ 25일(2영업일간) - 구주주 청약은 특별계좌 보유자(기존 '명부주주')의 경우 "공동대표주관회사"인 아이비케이투자증권(주) 및 이베스트투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 가능하며, 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 주권을 예탁한 증권회사 및 "공동대표주관회사"인 아이비케이투자증권(주) 및 이베스트투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 가능합니다. 일반공모 청약은 "공동대표주관회사"인 아이비케이투자증권(주) 및 이베스트투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 10) 신주인수권 행사청구를 받을 장소: 한국예탁결제원 증권대행부 11) 신주 교부를 받을 장소 : 한국예탁결제원에 전자등록처리 12) 신주인수권행사 절차 신주인수권을 행사하고자하는 자는 상기 신주인수권 행사장소에서 소정의 신주인수권행사청구서와 당해 신주인수권증권을 제출하고, 신주인수대금을 납입하거나 또는 대용납입합니다. 소수점 이하의 신주인수권에 대하여는 행사청구를 할 수 없습니다. 신주인수권의 행사 즉시 본 사채의 납입은행인 (주)신한은행 남동공단기업금융1센터에 신주의 발행가액 전액을 현금으로 납입하여야하며, 이에 갈음하는 대용납입의 경우 신주의 발행가액 전액에 상응하는 전자등록금액의 본 사채권을 제출하여야 합니다. 대용납입의 경우, 사채권의 전자등록금액 중 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 주권 전자등록시, "발행회사"의 명의개서대리인이 현금으로 지급합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2019-09-05 신주인수권부사채권발행결정(제11회) 2019-09-05 증권신고서(채무증권) |
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