유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
| 1. 증권의 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 | |||
| 2. 발행방법 | 국내공모 신주인수권부사채 발행 | |||
| 3. 청약대상자 | 구주주 | |||
| 4. 청약일자 | 2019-09-20 | |||
| 5. 청약결과 | 발행예정주식수(주) | 21,551,724 | ||
| 해당 청약주식수(주) | 4,769,508 | |||
| 청약주식수(누계)(주) | 4,769,508 | 청약률(%) | 22.13 | |
| 6. 단수주 및 실권주 처리방법 | 1. 구주주 청약 후 미청약금액 및 단수금액에 대하여 2019년 09월 24일 ~ 2019년 09월 25일에 아이비케이투자증권(주) 및 이베스트투자증권(주)(이하 "공동대표주관회사")에서 일반공모를 통해 모집할 예정입니다. 2. 일반공모 후 발생되는 최종 잔여금액은 "공동대표주관회사"가 전액 인수합니다. |
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| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 2항의 발행방법은 주주배정 후 일반공모 신주인수권부사채입니다. 2) 상기 4항의 청약일자는 구주주 대상 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약기간 : 2019년 09월 19일 ~ 2019년 09월 20일) 3) 상기 5항의 청약결과에서 발행예정주식수, 해당청약주식수 및 청약주식수(누계)는 행사가액 1,160원을 기준으로 환산하여 작성하였습니다. 4) 발행개요 - 모집금액 : 25,000,000,000원 - 구주주 청약기간 : 2019년 09월 19일 ~ 2019년 09월 20일 - 구주주 청약대금 : 5,532,630,000원(총 청약률 : 22.13%) - 일반공모 모집금액 : 19,467,370,000원 (일반공모 청약을 통해 모집 후 발생되는 최종 잔여금액은 "공동대표주관회사"가 전액 인수합니다.) 5) 향후 일정(예정) - 일반공모 : 2019년 09월 24일 ~ 2019년 09월 25일 - 주금 납입(환불)일 : 2019년 09월 27일 - 신주인수권이 분리된 채권의 상장예정일 : 2019년 09월 27일 - 신주인수권 상장예정일 : 2019년 10월 17일 |
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| ※관련공시 | 2019-09-17 신주인수권부사채권발행결정(제11회) 2019-09-17 신주인수권부사채행사가액결정(제11회) 2019-09-17 증권신고서(채무증권) 2019-09-19 투자설명서 |
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