(주)휘닉스소재 전환사채권발행결정(제7회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2017년 06월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2017년 06월 30일: 권면금액의 100%

2017년 09월 30일: 권면금액의 100%

2017년 12월 30일: 권면금액의 100%

2018년 03월 30일: 권면금액의 100%

2018년 06월 30일: 권면금액의 100%

2018년 09월 30일: 권면금액의 100%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 구미지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전60일 이후 30일 이전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에 조기상환 청구를 하여야 한다.

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

2) 발행회사의 기한의 이익

(1) 다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실한다.

가. “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함한다.) 또는 “발행회사”의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

나. “발행회사”의 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우

다. “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

라. “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 “발행회사”에 대하여 조세공과를 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우

마. “발행회사가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우

바. “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

사. 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

아. “발행회사”가 “본 사채” 이외 사채 또는 기타 “발행회사”가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우

자. “발행회사”가 법률의 제정 또는 개정 등으로 기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고 “발행회사”에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

차. “발행회사”(임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 횡령, 배임, 사기, 주가조작, 탈세 등으로 인한 체포영장의 발부, 구속영장의 청구나 신청 등을 포함한 수사의 개시 또는 공시나 기사 등을 통한 그러한 사실의 확인, 상장적격성 실질심사의 개시, 청산절차의 개시, 결손, 중요한 영업용 자산의 양도, 타 회사와의 합병, 노사분규에 따른 조업중단, 휴업, 임금체불, 폐업, 관련기업의 도산, 발행회사의 경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적 분쟁발생 등으로 현저하게 신용악화가 우려되어 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우

카. “발행회사”의 보통주가 관리종목으로 지정되는 경우

타. “발행회사”의 보통주가 투자주의환기종목으로 지정되는 경우

파. “발행회사”의 최대주주(특수관계인 포함)가 변경되는 경우(사채권자 전원이 동의하는 경우는 제외한다.)

하. “발행회사”의 경영권이 변동되는 경우(기 발행 전환사채의 전환권 행사로 인한 경우는 제외한다)

거. 3연속 거래일(“발행회사”의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우

너. “발행회사”가 회계감사에 대하여 외부감사인으로부터 한정, 부적정 또는 의견거절을 받거나 법정제출기한 7일 이전까지 “발행회사”에 대한 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서가 제출되지 아니하는 경우

더. 제7조에 정한 “발행회사”의 진술 및 보장을 위반하거나 허위인 경우

러. 본 사채가 상환되기 전에 직전연도말 자기자본의 30% 이상 기채를 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우(사채권자 전원이 동의하는 경우는 제외한다)

머. “발행회사”에 대하여 코스닥시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하는 경우

(2) 발행회사가 본 항에 의거 기한의 이익을 상실한 경우, 발행회사는 "본 사채"의 원금 및 원금에 대하여 발행일로부터 기한의 이익이 상실된 날의 전일까지 제8항의 만기보장수익률을 적용하여 계산한 이자를 즉시 상환하여야 하며, 발행회사가 그 상환을 지연하는 경우에는 제12항에 따른 연체이자를 지급하여야 한다.

(3) 본 항에 의한 상환청구는 인수인의 발행회사에 대한 기타 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

(4) 본 항에 의한 사유가 발생한 경우 발행회사는 지체 없이 사채권자에게 서면으로 통지하여야 한다.