교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 교환사채(해외교환사채) | 14 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모교환사채 | |
| 발행일 | 2019-11-28 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (공모) | ||
| 교환가액 | 12,498 | ||
| 만기일 | 2024-11-28 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 7,159,380,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 6,800,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2020-12-08 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위) | 4,200,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유 : 상장관련 조기상환청구권 (Put Option) 행사에 의한 취득 - 처리방법 : 취득 후 소각 예정(등록말소) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 사내 현금성자산 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 2019.11.28. 당사의 종속회사인 캠시스글로벌의 주식을 교환대상으로 제14회 무기명식무보증 사모교환사채를 발행하였습니다. - 교환사채 인수계약서에 명시되어 있는 '상장 관련 조기상환청구권(Put Option)'(이하 'IPO조기상환')에 따라 교환대상 주식의 발행회사인 캠시스글로벌이 2020.11.28. 내에 상장하지 못하면 본 교환사채의 채권자는 본 사채에 대해 조기상환청구할 수 있습니다. - 캠시스글로벌은 2019.12.18 상장예비심사청구서를 제출하였으며, IPO조기상환에 명시된 2020.11.28. 내에 상장을 완료하기 위해 최선의 노력을 하였으나 COVID-19사태로 인하여 2020.03.이후 상장예비심사가 지연되고 있습니다. - IPO조기상환의 상환율 105.2850%는 발행일로부터 상환일까지 원금에 대해 분기단위 연복리 6%(기지급이자 제외)를 가산하여 산정하였습니다. -본 교환사채의 IPO조기상환에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식인 캠시스글로벌의 보통주 880,140주 중 544,087주는 당사로 환입예정입니다. - 본 교환사채 발행의 상세 조건은 2019.12.06 공시된 '[정정] 주요사항보고서(교환사채권발행결정)'을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2019-12-06 [정정] 주요사항보고서(교환사채권발행결정) | ||