주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2009년 12월 10일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스폴리텍 | |
| 대 표 이 사 : | 이 혁 렬 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 진천군 덕산면 신척리 425-28 | |
| (전 화) 043 - 536 - 9191 | ||
| (홈페이지)http://www.spolytech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이 형 재 |
| (전 화) 043 - 536 - 9191 | ||
신주인수권부사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 무보증 분리형 국내사모 신주인수권부사채 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 2,000,000,000 | ||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | 2,000,000,000 | |||||
| 운영자금 (원) | - | ||||||
| 타법인증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 2.0 | |||||
| 만기이자율 (%) | 8.5 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2013년 01월 31일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 사채발행일 익일로부터 사채만기일까지 미행사 사채권면총액에 대해 표면이자율을 적용한 이자를 년4회 계산하여,사채발행일로부터 매3개월 발행일 응당일에 각각 해당기간의 이자를 후급한다. | ||||||
| 7. 원금상환방법 | - 사채의 만기상환 : 사채만기일에 미행사 사채권면총액에 대하여 원금과 별도로 연복리 8.5%로 계산한 만기까지의 이자와 분기복리 2.0%로 계산한 만기까지의 이자 차액을 이자로 지급한다. - 조기상환청구권(Put Option) : 사채권자는 사채의 발행일로부터 일(1)년이 경과되는 날로부터 수시상환의 형식으로 육억원(\600,000,000)의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 조기상환을 청구할 수 있다. - 조기상환권(Call Option) : 발행회사는 사채의 발행일로부터 일(1)년이 경과되는 날로부터 수시상환의 형식으로 투자원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 사채권자에게 청구할 수 있다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율 (%) | 100 | |||||
| 행사가액 (원/주) | 1,615 | ||||||
| 행사가액 결정방법 | 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1) 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 최근일 종가를 산술평균한 가액, 2) 최근일 종가, 3) 납입일 3거래일전의 종가 중 높은 가액으로 한다. |
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| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||||||
| 신주대금 납입방법 | 현금납입 또는 사채대용납입 | ||||||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 |
(주)에스폴리텍 기명식 보통주식 | ||||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2010년 12월 11일 | |||||
| 종료일 | 2013년 01월 30일 | ||||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | - 신주인수권 행사를 하기 전에 발행회사가(i) 주식분할, 또는 시가를 하회하는 발행가격으로 유무상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등을 하거나, (ii) 시가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식연계채권을 발행함으로써, 주식의 가치를 희석시키는 경우 - 합병, 자본의 감소, 영업의 전부양도, 분할 또는 분할합병에 의하여 신주인수권 행사가격의 조정이 필요한 경우 - 시가 하락에 따른 행사가격의 조정: 사채발행일로부터9개월이 경과한 날로부터 매3개월이 경과하는 시점을 행사가격 조정일로 하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평균가액{1개월 가중평균종가+ 1주일 가중평균종가+ 최근일 종가)/3}과 최근일 종가 중 높은 가액이 직전 행사가격보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 행사가격의 조정 한도는 발행 당시의 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의70% 이상이어야 하며, 그 조정 후 행사가격이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한다. |
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| 10. 청약일 | - | ||||||
| 11. 납입일 | 2009년 12월 11일 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2009년 12월 10일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |||||
| 불참 (명) | - | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
면제 : 사모발행 - 사채권 50매 미만 발행,1년간 권면분할 금지 - 신주인수권 행사 1년간 금지 |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 자금의 사용목적 : 제2공장 신축자금 조달(광학용 부품소재 전용 생산기반 구축)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
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| HTIC-M&A투자조합조합 | - | 2,000,000,000 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
| 신주인수권 가치산정 관련 사항 |
이론가격 | - |
| 이론가격 산정모델 | - | |
| 신주인수권의 가치 | - | |
| 비 고 | - | |
| 신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | - |
| 매각 상대방 | - | |
| 매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
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