(주)아모텍 전환사채발행결정

주요경영사항 신고

전환사채 발행결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 자금조달의 구체적인 목적
 당사는 지식경제부가 실시하는 2008년도 부품소재기술개발사업에 지원하여 과제에 대한 기술성 평가에 통과하였으며 현재 투자심사가 진행 중에 있습니다.
 따라서 본 전환사채 발행은 과제 선정 후 필수사항인 민간부문 투자유치의 일환으로 이루어졌으며, 조달된 자금의 대부분은 연구개발관련 목적으로 사용될 예정입니다.  
2) 부품소재기술개발사업에 관한 내용
  ① 개발과제명 : 전원부품용 파워인덕터 재료 및 칩 부품 개발.
  ② 개발기간 : 2008. 10. 1. ~ 2011. 9. 30. (36개월)
  ③ 정부출연금 : 1,800,000,000원
  ④ 개발배경 및 효과 : 최근 각종 휴대용 전자기기가 다기능화 되면서 사용전압에 맞게 안정적인 전원 공급을 위한 DC-DC Converter의 채용이 증가함에 따라 Converter에 입출력 전압이 인가되면서 발생하는 전기적 잡음을 방지하기 위한 filter 역할을 하는 전원회로에 사용되는 필수 부품인 파워인덕터도 적용이 가속화되고 있다. 또한, 전자기기의 소형, 경량화 추세에 따라 소형화에 한계가 있는 기존의 권선형 파워인덕터를 대체하여 소형 전자기기 내 탑재가 용이한 적층형 파워인덕터 개발의 필요성이 증대되고 있다.
당사는 이번 과제 개발을 통해 현재 대일 수입에 크게 의존하고 있는 적층형 파워인덕터의 재료 및 제품을 국산화하고 나아가 칩 부품 개발, 제조 노하우를 바탕으로 Chip Varistor, Array Filter 등 당사 기존 칩 부품 제품에 파워인덕터를 추가, 경쟁력 있는 신규부품 개발 능력을 확보하여 부품소재 전문 기업으로서의 자리를 굳건히 하고 회사의 장기성장에 기여할 것으로 기대한다.

3) 전환에 관한 사항
  ① 이 사채는 사채권자의 청구에 의하여 사채인수액의 일부 또는 전액을 다음 각호의 조건에 따라 주식으로 전환을 청구할 수 있다.
     1. 전환비율 : 각 사채권면금액(2 이상의 사채권으로 전환 청구시에는 그 권면금액을 합산한 금액)을 전환가액으로 나눈 주식수의 100 %를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 그 단수주에 상당하는 금액을 전환주권의 교부시 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.
     2. 전환가액 : 금일만오천원 정(액면가액 오백원정 기준)
.    3. 전환가액의 조정
       가. 전환청구를 하기전에 당초의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.

 ◆ 조정후 전환가액 ＝  
                        조정전 전환가액x기발행주식수＋신주발행주식수x 1주당발행가액
                      ------------------------------------------------------
                                              기발행주식수＋신주발행주식수
                                     
       나. 합병, 자본의 감소, 주식의 분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 전환가액을 조정한다.
       다. 위 "가"호 산식에 의한 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다.
  ② 전환에 따라 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.
  ③ 전환청구기간은 사채발행일 12개월 후 로부터 사채의 상환일 전일까지로 한다.
  ④ "은행"이 주식의 전환청구를 한 때에는 "채무자"는 지체없이 이에 응하여 주권을 발행하여 "은행"에 교부하기로 한다. 단, "채무자"가 명의개서대리인을 지정한 때에는 "은행"은 명의개서대리인에게 전환청구할 수 있다.
  ⑤ 전환청구절차는 소정의 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기입하고 날인하여 전환사채권과 함께 전4항의 장소에 제출하여 청구한다.
  ⑥ 전환의 효력발생시기
     1. 전환은 "채무자" 또는 "명의개서대리인"에게 전환청구서를 제출한 때에 효력이 발생한다.
     2. 전환권 행사로 주식으로 전환된 경우 이자는 별도 지급하지 않고 배당금만 지급하는 것으로 한다.
  ⑦ 기  타
전환주권의 교부방법 : "채무자"는 전환청구로 발행되는 주식을 전환청구가 있는 월의 익월 20일부터 채무자의 본점 또는 명의개서대행기관에서 교부한다.