(주)액토즈소프트 유상증자결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)발행가액 산정

'증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 따르면 주주배정(주주우선공모 포함) 유상증자 진행 시 기준가격 산정 절차는 자율화되었지만, 모집대상자에게 초래할 수 있는 혼란을 방지하기 위하여 구 '유가증권의발행및공시등에관한 규정' 제57조에 따라 발행가액을 아래와 같이 산정하였습니다.

① 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2013년 5월 3일) 전 제3거래일(2013년 4월 29일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

                                                         기준주가 ×〔1-할인율(20%)〕
※ 주당 1차 발행가액  = ---------------------------------------                                                          1 + 〔증자비율(20.249059%) × 할인율(20%)〕

 ② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약일(2013년 6월 4일)전 제3거래일(2013년 5월 30일)을 기산일로 한1주일가중산술평균주가(거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 주가) 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※ 주당 2차 발행가액  =  기준주가 × ［1 - 할인율(20%)］

 ③ 확정 발행가액 산정 : 신주배정기준일전 제3거래일을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액과 구주주 청약초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 산정한 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다.

 ④ 확정 발행가액 공고 : 1차발행가액은 신주배정기준일(2013년 5월 3일) 제3거래일전인 2013년 4월 29일에 결정되어, 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 확정발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일인 2013년 5월 30일에 결정되어, 금융감독원 전자공시시스템에 공시되고 당사 인터넷 홈페이지(http://www.actoz.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

(2) 신주의 배정방법

1) 2013년 5월 3일(신주배정기준일) 17시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당  현재 주주명부에 기재된 주주에게 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.20672905주를 곱하여 산정된 주식을 배정한다. 신주의 배정비율은 신주배정기준일 현재 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동, 주식매수선택권의 행사 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.

2) 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니하며, 구주주 청약 후 청약미달에 따른 잔여주식과 단주수의 합계는 대표주관회사가 잔액 인수 할 예정입니다. .

(3) 청약단위 및 청약한도

"구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를, 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다.

(4) 청약방법

구주주 중 주권을 증권회사에 예탁한 실질주주는 주권을 예탁한 증권회사의 본ㆍ지점 및 "동양증권(주)"의 본ㆍ지점에서 청약할 수 있습니다. 다만, 구주주 중 증권회사에 예탁하지 않고 자기명의의 주권을 직접 보유하고 있는 명부상 주주는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제시한 후 "동양증권(주)"의 본ㆍ지점에서 청약할 수 있습니다. 청약시에는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 제출해야 합니다.

(5) 청약처

 1) 구주주 중 명부주주: "동양증권(주)"의 본ㆍ지점

 2) 구주주 중 실질주주: 주식을 예탁하고 있는 당해 금융투자업자의 본ㆍ지점 또는
     "동양증권(주)"의 본ㆍ지점

(6) 신주인수권에 관한 사항
  1) 신주인수권의 양도 허용

 2) 신주인수권증서는 2013년 5월 21일부터 2013년 5월 27일까지 5거래일 동안 한국거래소에 상장 될 예정입니다.

(7) 기타사항

 1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 당사 홈페이지에 공고함으로써 개별

      주주에 대한 통지를 갈음합니다.

2) 신주배정 기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간은 2013년 5월 6일         ~2013년 5월 8일까지로 합니다.

 3) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의           이자는 없습니다.

 4) 주금납입처 : 우리은행 공덕역지점

 5) 기타 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

 6) 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관의 조정 또는 유가증권신고서 수리 과정           에서 변경 될 수 있습니다.