신주인수권행사가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | |||
| 6 | 4,991 | 4,130 | ||||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 6 | 11,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,203,967 | 2,663,438 | ||
| 3. 조정사유 | 유상증자에 따른 희석화 반영(소급적용) | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | * 조정근거 : 신주인수권부사채 인수계약서 제4조 신주인수권에 관한 사항 1. 신주인수권 행사조건 다) 행사가액 조정 1) 신주 행사청구를 하기 전에 주식분할, 조정 전 적정가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 또는 조정 전 적정가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 해당 사채 또는 주식의 발행일, 배당일 또는 전입일을 기준으로 행사가액을 조정하되, 조정 후 행사가액이 액면가액을 하회할 경우에는 액면가액으로 한다.'적정가액'이라 함은, 주식이 상장, 등록 또는 기타 공식주식시장에서 거래가 되는 경우, 아래 산식의 시가를 말하고, 그 외의 경우, 조정 전 행사가액을 말한다. 단, 유·무상증자를 병행하여 실시하는 경우에는 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 적정가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정후 행사가격 = 조정전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 위 산식에서 각 영문 알파벳 기호는 다음을 의미한다. A : 기발행 주식수 행사가액 조정일 직전일 현재의 발행주식총수를 말한다. B : 신발행 주식수 당해 사채 발행시 행사가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수 C : 1주당 발행가액 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액을 말한다. D : 시가 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 조정 전 행사가액을 말한다. * 조정방법 : 상기조정근거에 따른 계산으로 2014년도 유상증자분(총5회차)을 소급하여 일괄 적용함.(호가단위미만 절상) 1. 유상증자(제3자배정) (2014. 1. 24) 조정후 행사가격 = 4,991 x [{12,421,007 (A) + (911,269 (B) x 4,170 (C) / 4,631 (D))}/(12,421,007 (A) + 911,269 (B))] = 4,960 원 2. 유상증자(제3자배정) (2014. 4. 16) 조정후 행사가격 = 4,960 x [{13,332,276 (A) + (1,724,135 (B) x 2,320 (C) / 2,569 (D))}/(13,332,276 (A) + 1,724,135 (B))] = 4,910 원 3. 유상증자(제3자배정) (2014. 5. 16) 조정후 행사가격 = 4,910 x [{15,056,411 (A) + (1,794,257 (B) x 2,090 (C) / 2,321 (D))}/(15,056,411 (A) + 1,794,257 (B))] = 4,860 원 4. 유상증자(제3자배정) (2014. 7. 14) 조정후 행사가격 = 4,860 x [{16,850,668 (A) + (1,522,283 (B) x 2,080 (C) / 2,309 (D))}/(16,850,668 (A) + 1,522,283 (B))] = 4,830 원 5. 유상증자(주주배정후실권주일반공모) (2014. 11. 6) 조정후 행사가격 = 4,830 x [{18,372,951 (A) + (17,690,000 (B) x 647 (C) / 923 (D))}/(18,372,951 (A) + 17,690,000 (B))] = 4,130 원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2014-11-07 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
| ※관련공시 | 2013-02-15 신주인수권부사채권발행결정 2013-03-20 신주인수권행사가액의조정 2013-06-19 신주인수권행사가액의조정 2013-09-25 신주인수권행사가액의조정 2014-01-20 유상증자결정(제3자배정) 2014-04-14 유상증자결정 2014-05-08 유상증자결정 2014-07-15 유상증자결정 2014-07-25 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) |
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