(주)바이넥스 신주인수권부사채권발행결정

행사가액 조정:

(1) 행사가액의 조정기준

가. 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 이전에 시가 (증권의발행및 공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 “발행가액”(전환가액과 행사가액, 신주 발행가액을 총칭하며 이하 같음)으로 신주 인수권부사채 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로 신주를 발행하는 경우

나. 본 건 신주인수권부사채 발행 이후 본 건 신주인수권의 “행사가액”을 하회하는 “발행가액”으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자하는 경우

다. 합병, 주식분할 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우

라. 시가하락에 따른 행사가액 재조정(Refixing)

마. 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우

(2) 행사가액의 조정방법

가. 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 이전에 "시가"(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 “발행가액”으로 신주 인수권부사채 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 신주인수권 행사가액을 조정한다. 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 "시가"를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본호에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

                -  아  래   -

조정후  행사가액 = 조정전 행사가액 × (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 “발행가액” ÷ 시가 ) ÷(기발행주식수 + 신발행주식수)

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "갑"의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행시 행사가액으로 신주 인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위의 산식 중 "1주당 발행 가액" 은 주식분할, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 또한, "시가"라 함은 ≪증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정≫에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 ≪코스닥업무규정시행세칙별표2≫에 따른 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 본 건 신주인수권부사채 발행 이후 본 건 신주인수권의 “행사가액”을 하회하는 “발행가액”으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자하는 경우에는 본 건 신주인수권의 “행사가액”을 새로이 발행하는 전환사채나 신주인수권부사채, 유상증자의 “발행가액”으로 한다.

다. 합병, 주식분할 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 주식분할 등의 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 신주인수권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가액을 조정한다. 행사가액의 조정일은 합병, 주식분할의 기준일로 한다.

라. 상기 가, 나, 다와 별도로 "갑"의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 "본 사채" 발행 일 후 최초 1개월부터 행사기간 종료일까지 매 1개월 경과일(신주인수권 행사가액 조정 일)마다 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액 보다 낮은 경우에는 그 낮은가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 행사가액의 조정한도는 발행 당시의 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 감자. 주식병합등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자. 주식병합등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 행사가액으로한다. 단, 감자. 주식병합등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자. 주식병합등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

바. 조정 후 행사가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

사. 본항에의한신주인수권행사가액의조정은'증권의발행및공시등에관한규정'의'제5-24조(신주인수권부사채의발행)'에의거동규정'제5-23조(전환가액의하향조정)' 및
'제5-23조의2(전환가액의상향조정)'을준용한다.

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