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(주)능률교육 유무상증자결정
NE능률 · 2007-08-20 09:40 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007년 08월 20일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : (주)능률교육
(영문명) Neungyule Education, Inc.
(홈페이지) http://www.neungyule.com
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 서교동 447-5번지 풍성빌딩 8층
(전 화) 02-2014-7114
대 표 이 사 : 이 찬 승
담 당 임 원 : (직 책)전무이사
(성 명)황 도 순 (전 화)02-2014-7112
작 성 자 : (직 책)부 장
(성 명)심 태 진 (전 화)02-2014-7197
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호가목에 의한
유무상증자 결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』으 |
| 로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 |
| 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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Ⅰ. 유상증자
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| 1. 신주의 종류와 | 보통주 (주) | 1,420,000 |
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| 수 | 우선주 (주) | - |
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| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 |
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| 3. 증자전 | 보통주 (주) | 4,713,000 |
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| 발행주식총수 (| 우선주 (주) | - |
| 주) | | |
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| 4. 자금조달의 목적| 시설자금 (원) | 2,000,000,000 |
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| | 운영자금 (원) | 7,564,800,000 |
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| | 타법인 유가증권 | - |
| | 취득자금 (원) | |
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| | 기타자금 (원) | 290,000,000 |
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| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
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| 6. 신주 발| 보통주 (원) | 6,940 |
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| 행가액 | 우선주 (원) | - |
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| 7. 이론권리락주가에 대한 할인율 또는 | 25 |
| 할증율 (%) | |
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| 8. 신주배정기준일 | 2007년 09월 05일 |
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| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.2711648 |
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| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 10 |
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| 11. 청약예| 우리 | 시작일 | 2007년 09월 06일 |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| 정일 | 사주조합 | 종료일 | 2007년 09월 06일 |
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| | 구주주 | 시작일 | 2007년 09월 27일 |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2007년 09월 28일 |
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| 12. 납입일 | 2007년 10월 10일 |
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| 13. 실권주 처리계획 | 실권후 일반공모 할 예정이며, 일반공모후 최종 실 |
| | 권물량은 우리투자증권(주)가 총액 인수함 |
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| 14. 신주의 배당기산일 | 2007년 01월 01일 |
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| 15. 신주권교부예정일 | 2007년 10월 18일 |
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| 16. 신주의 상장예정일 | 2007년 10월 19일 |
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| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)| 우리투자증권(주) |
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| 18. 신주인수권양도여부 | 예 |
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| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 |
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| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 | 우리투자증권(주) |
| 중개를 | |
| 담당할 증권회사 | |
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| 19. 이사회결의일(결정일) | 2007년 08월 20일 |
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| - 사외 | 참석 (명) | 1 |
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| 이사 | 불참 (명) | 0 |
| 참석| | |
| 여부 | | |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 20. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면| 제출 |
| 제시 그 사유 | |
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| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기의 자금조달금액은 이사회결의일전 1거래일을 기준일로 작성된 예정발행가 액을
근거로 산출하였으며, 추후 발행가액 확정시 변동될 수 있습니다.
2)신주 1차 발행가액 및 확정발행가액은 추후 공시할 계획입니다.
3)발행가액은 할인율 25%로 하여 유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제57조 에 의
하여 산출되는 가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함)
4)신주인수권의 양도를 허용하며, 주주의 청구가 있을 경우에만 신주인수권 증서 를
발행하고 청구기간을 신주배정통지일로부터 청약개시일 전일까지로 합니다.
5)청약증거금은 납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자
는 없습니다.
6)신주 1주당 배정비율은 우리사주조합원의 청약결과에 따라 변경될 수 있습니다.
7)본 유상증자 계획과 관련된 일정은 관계기관의 조정 또는 유가증권시고서의 수 리
과정에서 변경될 수 있습니다.
8)구주주 청약결과 발생한 실권주 및 단수주는 일반공모(2007년 10월 04일 부터
10월05일까지)할 예정이며, 일반공모 후 최종 실권물량은 우리투자증권(주)가 총 액 인
수할 계획입니다.
9)상기사항 이외의 기타 본 주식의 발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게
위임합니다.
Ⅱ. 무상증자
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| 1. 신주의 종류와 | 보통주 (주) | 3,066,500 |
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| 수 | 우선주 (주) | - |
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| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 |
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| 3. 증자전 발행주식| 보통주 (주) | 6,133,000 |
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| 총수 | 우선주 (주) | - |
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| 4. 신주배정기준일 | 2007년 10월 11일 |
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| 5. 1주당 신주배정 | 보통주 (주) | 0.5000000 |
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| 주식수 | 우선주 (주) | - |
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| 6. 신주의 배당기산일 | 2007년 01월 01일 |
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| 7. 신주권교부예정일 | 2007년 10월 30일 |
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| 8. 신주의 상장 예정일 | 2007년 10월 31일 |
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9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기의 무상증자 재원은 제13기 대차대조표 자본항목의 자본잉여금 중 주식발 행
초과금(3,149,714,415원)으로 충당할 계획입니다.
2)현재의 상장 주식수는 4,713,000주이나, 유상증자 상장 예정일인 10월19일에
1,420,000주가 추가 상장될 예정입니다.
3)상기의 무상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있습니 다.
4)기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.