주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2009 년 6 월 29 일 | |
| 회 사 명 : | (주)능률교육 | |
| 대 표 이 사 : | 이 찬 승 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 서교동 447-5번지 풍성빌딩 8층 | |
| (전 화) 02-2014-7114 | ||
| (홈페이지)http://www.neungyule.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명) 황도순 |
| (전 화)02-2014-7112 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 2,350,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 9,199,500 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 7,990,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 3,400 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 9.94 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 제2항 제8호 | |
| 9. 납입일 | 2009년 07월 01일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2009년 07월 15일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2009년 07월 16일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2009년 06월 29일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 0 |
| 불참 (명) | 1 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 면제(1년간 한국예탁원 보호예수 및 사모발행) | |
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)유상증자 발행가액 산출 근거
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거 산출되는
가액(3,775원)에 할인율 9.94% 적용함)
① 1개월 가중평균종가: 3,629원
② 1주일 가중평균종가: 3,891원
③ 최근일 종가: 3,805원
④ ① ,②, ③ 의 산술 평균: 3,775원
⑤ 기준주가: 3,775원 (③, ④ 중 낮은가액)
⑥ 발행가액: 3,400원 (할인율 9.94%)
2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됨
3) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함
4) 본 유상증자 완료 후 당사의 발행주식 총수는 11,549,500주임
5) 상기 일정은 관계기관과의 업무과정에서 변경 될 수 있음
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 당사 정관 제10조 제2항 제8호 |
운영자금 조달 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)한국야쿠르트 | 최대주주 변경예정 |
현재의 최대주주인 이찬승 대표이사가 주식 및 경영권을 양도하고자 하여 대상자 물색중 투자자와의 사업시너지 재무건전성 기업문화 종업원 정서 등을 고려하여 결정함 | - | 2,350,000 | 아래참조 |
※상기의 제3자배정 유상증자와 관련하여 당사의 최대주주인 이찬승 대표이사는 본인 및 특수관계인의 보유주식 2,851,845주(31%)와 경영권 일체를 주식회사 한국야쿠르트에 양도하고자 2009.6.29일 양해각서(MOU)를 체결함.
향후 실사과정을 거쳐 2009.7.31일 이전 본계약을 체결하기로 하였으며, 본계약 체결시 관련내용에 관해 추가 공시할 예정임.