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(주)프로텍 전환사채발행결정
프로텍 · 2008-06-17 12:28 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008 년 6 월 17 일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : (주)프로텍
(영문명) PROTEC.Ltd
(홈페이지) http://www.protec21.co.kr
본 점 소 재 지 : 인천시 남동구 남촌동 623-9(남동공단 10B-10L)
(전 화) 032-822-9171
대 표 이 사 : 최승환
담 당 임 원 : (직 책)이사
(성 명)김기평 (전 화)032-822-9190
작 성 자 : (직 책)사원
(성 명)박상훈 (전 화)032-822-9171
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 기명식무보증국내사모전환사 |
| | | | | 채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 1,300,000,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | -| - |
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| 행) | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
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| 의 | 운영자금 (원) | - |
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| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | 1,300,000,000 |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 3 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 7.5 |
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| 5. 사채만기일 | 2011년 07월 01일 |
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| 6. 이자지급방법 | 발행후 매3개월마다 지급(3개월후급) |
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| 7. 원금상환방법 | 전환청구기간까지 전환권을 행사하지 않을 경우 만기일 사채원금 일시 상 |
| | 환 |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
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| 한 | 전환가액 (원/주) | 4,500 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식보통주 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2009년 07월 01일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2011년 06월 30일 |
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| 10. 청약일 | 2008년 07월 01일 |
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| 11. 납입일 | 2008년 07월 01일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 06월 17일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - |
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| | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제 |
| 그 사유 | [면제사유] |
| | 1. 사모 |
| | 2. 유발공12조 전매제한기준 |
| | - 전환청구기간 : 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 만기 하 |
| | 루전까지 전환청구 가능 |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 자금용도
가) 본 전환사채는 지식경제부 지원 산업핵심기술개발사업 수행시 정부출연금이 지원되는 산업
핵심기술개발사업자로 선정되기 위한 전제조건으로 투자계약에 의거 발행하는 것임.
나) 지식경제부로부터 산업핵심기술개발사업자로 선정이 되지 않을시는 본 전환사채를 발행하지
않을 수도 있음.
다) 정부출연금으로 고효율 LED 패키지 제조용 Phosphor Conformal Coating 모듈 개발 계획임.
2) Put Option / Call Option
- 해당사항 없음.
3) 전환가액 : 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기간일부터 소급한 1
개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 및 청약일(청
약일이 없는 경우 납입일) 3거래일전 종가 중 높은 가액 이상으로 한다. 단, 산정한 전환가액이
액면가 이하일 경우에 그 전환가액은 액면가액으로 한다.
※ 전환가액 4,500원은 확정가액으로서 현재 주가로 평가한 전환가액(2,679 원)대비 68 %할증
하여 사채권자와 협의하여 정하였습니다.
4) 전환가액의 조정
가) 전환청구를 하기전에 당초의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비
금의 자본전입을 하는 경우는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.
(조정전전환가액*기발행주식수)+(신주발행주식수*1주당발행가액)조정
후전환가액 = ---------------------------------------------------
기발행주식수+신발행주식수
4) 전환으로 발행되는 주식에 대한 배당금 지급 방법 : 전환으로 발행된 주식에 대한 이익이나
이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한때가 속하는 직전영업년도에 전환된 것으로 한다.
5) 기타
가) 유,무상증자의 제한 : 전환권행사 이전에 유,무상증자를 실시함으로써 조정 후 전환가액이
액면 가액 미만이 될 경우에는 유,무상증자를 실시하지 아니한다.
나) 잉여금의 사용제한 : 전환권 행사기간까지는 본 사채 발행 당시의 잉여금을 현금배당하지
아니한다.
다) 전환주권의 교부방법 : 전환청구로 발행되는 주식을 전환청구가 있는 월의 익월 20일부터
채무자의 본점 또는 명의개서대행기관에서 교부한다.
※ 상기 내용은 관계기관의 조정과정에서 변경될 수 있습니다
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 외환은행 | - | 800,000,000 |
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| 산업은행 | - | 500,000,000 |
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