(주)한미글로벌건축사사무소 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권에 관한 사항
 “본건 사채”의 사채권자는 발행일로부터 2년이 경과하는 날(2015년 7월 10일) 보유하고 있는 “본건 사채”의 전부 또는 일부에 대하여 다음 조건으로 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

가.   청구금액: 각 권면금액의 100%

나.   청구장소: “발행회사”의 본점

다.   지급장소: “발행회사”의 본점

라.   청구기간: 조기상환 지급일 전 60일 이후 30일 이전 사이의 기간

마.   지급금액: 발행일 익일로부터 조기상환일까지 청구 권면금액에 본조 11호 나목에 의한 이자율을 적용한 금액으로 하되, 원단위 미만은 절사함. 다만, 조기상환일이 영업일이 아닌 때에는 그 직후 도래하는 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

바.   지급예정일: 조기상환일

사.   조기상환 행사절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제 은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

아.   사채의 원금 전액이 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본호에 따라 사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우 “발행회사”는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

(2)  "발행회사"의 기한의 이익상실

다음 각 호의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본건 사채”에 대한 기한의 이익을 상실한다.

1.   주금의 가장납입 등 명목여하를 불문하고 중요 자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우 및 자산 및 영업의 전부 또는 대부분을 양도, 분리하는 거래의 승인이 이루어진 경우. 단 사전 서면동의를 얻은 경우는 제외한다.

2.   제6조의 진술과 보장이 허위인 것으로 밝혀진 경우

3.   “발행회사”가 아래 행위로 인해 “투자자”에 상당한 손해를 끼쳐 채권 보전상 필요하다고 합리적으로 판단되는 경우

가.    “발행회사”가 본 계약서에 의한 자료제출의무, 보고의무, 협의절차, 통보절차 준수의무 등의 전부 또는 일부를 이행하지 않은 경우

나.    제출한 서류가 허위이거나 “투자자”의 투자의사결정과 관계되는 중요한 자료를 누락 또는 은폐시킨 경우

4.   상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 본 계약의 내용을 성실히 이행할 수 없는 경우

5.    “발행회사”의 자산총액의 50% 이상에 해당하는 자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있는 경우. 다만, 가압류 조치의 경우에는 가압류 신청이 있은 날로부터 180일 이내에 해제되지 않고 있는 경우

6.   청산, 파산, 법정관리, 화의 또는 부실징후기업으로의 인정 등의 절차가 개시되는 경우

7.   “발행회사”가 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우

8.   어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때

9.   국세, 지방세, 기타 공과금의 체납을 받은 경우 그 사실을 알고도 상당기간 해소되지 않아 “투자자”에 손해를 끼친 경우

10. “금전지급의무 불이행” 사실을 알고도 상당기간 해소되지 않아 “투자자”에 손해를 끼친 경우

11. “발행회사”가 “투자자”와 체결한 계약 또는 따로 정한 약정의 전부 또는 일부를 이행하지 아니하거나 이행할 수 없다고 인정하는 경우

12. “발행회사”의 청산이나 해산을 위한 결의가 이루어지거나 법원의 명령이 있는 경우

13. “발행회사”가 (가) 지급을 정지하거나(한국이나 다른 지역의 파산 관련 법률이 정하는 의미에 의함) (나) “발행회사”가 이사회 결의에 의하여 사업의 전부 또는 중요한 일부를 중단할 것으로 예고하는 경우

14. “발행회사”에 대하여 채무자의 회생 및 파산에 관한 법률이나 유사한 파산 관련 법률에 의한 절차 또는 구 기업구조조정촉진법에 의한(또는 다른 해당 국내외 지역에서의 법규에 의한 그에 상응하는) 절차와 유사한 등 부채 구조조정에 관한 합의절차가 개시된 경우

15.  “발행회사”의 보통주가 상장폐지 되거나 5연속거래일(“발행회사”의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지가 되는 경우는 제외) 이상 동안 거래가 정지되는 경우

16. “발행회사”가 “본건 사채”의 발행으로 조달한 자금을 “발행회사”의 업무와 무관한 용도로 사용하는 경우

17. “발행회사”가 관련 법령 및 규정에서 허용되는 경우를 제외하고 회사의 주주 및 특수관계인에게 금전을 대여하거나, 선급금 및 보증 또는 기타 재정적인 지원을 제공하는 경우

18. “발행회사”가 최근 분기말이나 사업연도말을 기준으로 자본잠식이 발생하여 한국거래소 유가증권시장 상장규정에서 정하는 자본잠식이 발생하는 경우

19. “발행회사”의 연간 또는 반기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사 의견이 적정이 아닌 경우

20. “발행회사”의 기존 발행 사채 및 차입금의 기한이익의 상실 발생의 경우

21. "발행회사에 관하여 최대주주의 변경, 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. (단 인수인의 사전 서면동의가 있는 경우는 예외로 한다.)

22. 감독관청 기타 정부기관으로부터 “발행회사”의 중요한 영업의 정지 또는 취소 처분을 받은 경우

기한의 이익상실사유가 발생한 경우 투자자는 그 사실을 발행회사에 통보하여 시정을 요구하고 시정요구가 받아들여지지 않을 경우“본건 사채”는 별도의 조치 없이 즉시 변제기일이 도래하며 그 변제금액은 “본건 사채”의 미상환 원금에 "본건 사채"의 원금 및 이에 대하여 발행일 익일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 본조 제1항 제11호 나목의 보장이자율을 적용하여 계산한 이자를 즉시 상환하여야 하며, “발행회사”가 그 상환을 지연하는 경우에는 본조 제1항 제16호에 따른 연체이자를 지급하여야 한다. 일년 미만의 기간에 대하여 이자를 계산하는 경우 이자는 일년을 365일로 하여 실제 경과일수대로 일할 계산하되, 원단위 미만은 절사한다.