유상증자 최종발행가액 확정
| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 나. 주식수(주) | 35,000,000 | ||
| 2. 확정발행가액(1주당) | 가. 확정가액(원) | 556 | |
| 나. 1차발행가(원) | 592 | ||
| 다. 2차발행가(원) | 556 | ||
| 3. 액면가(원) | 100 | ||
| 4. 확정일 | 2024-10-08 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 본 안내공시의 주당 확정 발행가액은 아래의 산식에 따라 2024년 10월 8일에 산정되었습니다. ■ 발행가액 산정 방식 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제57조의 방식을 일부 준용하여 발행가액을 산정합니다. (1) 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다). ▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)] (2) 2차 발행가액: 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다). ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) (3) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 한다. 다만,「자본시장법」 제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의해 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다). ▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】 (4) 최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kyungnampharm.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. |
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| ※관련공시 | 2024-07-05 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-07-05 증권신고서(지분증권) 2024-07-19 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-07-19 증권신고서(지분증권) 2024-08-02 증권신고서(지분증권) 2024-08-14 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-08-14 증권신고서(지분증권) 2024-08-30 유상증자1차발행가액결정 2024-08-30 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-08-30 증권신고서(지분증권) 2024-08-30 투자설명서 2024-08-30 권리락(유상증자) 2024-09-06 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-09-06 증권신고서(지분증권) 2024-09-19 신주인수권증서 신규상장(경남제약 26R) 2024-09-26 투자설명서 |
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