경남제약 주식회사 유상증자결정(제3자배정)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주 발행가액 산정방법 : 2곳의 외부평가기관에서 기업가치평가(PSR(주가매출액비율))를 통한1주당 주식가치 산정가액을 각각 7,951원과 9,740원으로 평가 받았습니다. 2곳의 평균가격인 8,845.5원에 할증률 3%를 적용한 9,110.87원을 발행가액으로 하되, 소수점 이하는 절하합니다. 위 신주 발행가액 9,110원은 확정가액입니다.
주) 본 제3자배정 유상증자는 1년 보호예수를 통한 사모발행 유상증자로서, '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 발행가액으로 산정하여야 하나, 당사는 과거 매출액 및 매출채권 등 허위계상으로 2018년3월 2일부터 현재까지 주권의 거래가 정지되어 있어 동 발행가액 산정방법을 적용할 수 없습니다. 그렇기 때문에2018년10월15일 외부 전문기관의 기업가치평가를 통해 발행가액을 산출하여 유상증자를 진행하였으며, 이때의 발행가액10,018원을 기준으로 하였습니다. 하지만 평가시점에서 6개월을 초과하여 2019년 5월 13일 기준으로 금액을 재평가하였습니다.

(2) 최대주주 변경여부 : 마일스톤KN펀드 → ㈜바이오제네틱스

(3) 청약 및 납입에 관한 사항
  가. 청약 및 납입일 : 2019년 5월 23일
  나. 청약장소 : 경남제약㈜ 서울사무소(서울시 강남구 테헤란로114길38, 17층)
  다. 납입은행 : 우리은행 신사동금융센터

(4) 신주권 교부처 : 한국예탁결제원 증권대행부

(5) 운영자금의 사용목적
  가. 시설자금 :  30억원

 나. 운영자금 : 175억원

 다. 자금 상세내역
                                                                                                        (단위:억원)

(6) 기타
  가. 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 보호예수 될 예정이며, 한국예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.
  나. 상기사항은 청약결과 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
  다. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
  라. 본 유상증자에서 실권주가 발생할 경우에는 미발행 처리합니다.