오상자이엘(주) (정정)신주인수권부사채권발행결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2011년 4월 11일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)  조기상환청구권(Put Option): 인수인은 다음의 조건에 따라 본건 신주인수권부사채의 조기상환을 청구할 수 있다.

가. 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나. 조기상환청구기간: 본 사채의 사채권자는 신주인수권증권을 제외한 사채에 대하여 본 사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날(2012년 4월 13일)및 그 후 매3개월마다 통지로서 조기상환을 청구하며, 그 청구기간은 해당 행사일의 60일전부터 30일 일까지로 한다.

다. 조기상환 청구금액: 사채권면금액의 100%까지 일부, 전부 또는 누적적으로 전부

라. 조기상환 금액:

2012년 04월 13일 (1년)       : 100.0000%

2012년 07월 13일 (1년 3개월) : 100.0000%

2012년 10월 13일 (1년 6개월) : 100.0000%

2013년 01월 13일 (1년 9개월) : 100.0000%

2013년 04월 13일 (2년)       : 100.0000%

2013년 07월 13일 (2년3개월) : 100.0000%

2013년 10월 13일 (2년 6개월) : 100.0000%

2014년 01월 13일 (2년 9개월) : 100.0000%

2014년 04월 13일 (3년)       : 100.0000%

에 해당하는 금액을 일시상환하되 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 본 사채가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.

마. 조기상환청구권 행사장소: 발행회사의 본점 사무소

(2)  지연배상금: 발행회사 또는 이해관계인이 본건 신주인수권부사채에 대한 원금 또는 이자의 지급의무 기타 본 계약에 의한 금전지급의무를 지체한 때에는, 발행회사는 지급하여야 할 금액에 대하여 연 24%의 비율에 의한 지연배상금을 지급하기로 한다.

(3)  본 계약에 의한 이자는 분기복리로, 지연배상금의 계산에 있어서는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산하기로 한다.

(4) 기타사항

가. 신주인수권 행사기간: 사채발행일 이후 1년이 경과한 날 (2012년 4월 13일)로 부터 만기 1개월 전 (2014년 3월 13일)까지로 한다.

나. 신주인수권 행사절차: 소정의 신주인수권 행사청구서 2통에 필요한 사항을 기입 날인하여 당해 신주인수권증권과 함께 발행회사에 제출하고 발행회사의 주금납입은행에 신주인수대금에 해당 신주의 발행가액 전액을 현금으로 납입하여야 한다. 단, 신주인수권 증권의 권면금액에 상응하는 권면액의 본 사채권을 제출함으로써 대용 납입이 가능하다. (신주의 주금 납입장소: 외환은행 부평역지점)

다. 신주인수권행사의 효력발생: 신주인수권 행사청구서 및 당해 신주인수권증권이 제출되고 신주에 대한 주금 전액을 납입된 때 신주인수권 행사의 효력이 발생하여 주주가 된다. 신주인수권 행사에 의하여 발행된 주식의 배당기산일은 신주인수권 행사일이 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 한다.

(5)기한의 이익상실

1. 본건 신주인수권부사채의 행사기간 동안 또는 본 계약에 따른 신주인수권이 모두 행사되기 전까지 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우 발행회사는 기한의 이익을 상실한다.

1)  “발행회사”가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 “발행회사”에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

2)  “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

3)  “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

4)  “발행회사”에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

5)  “본 사채”의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5영업일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

6)  “본 사채” 이외의 “발행회사”의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

7)  “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우

8)  “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요 부분에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우

9)  “발행회사”의 자산 및 영업의 전부 또는 대부분을 양도, 분리하는 거래의 승인이 이루어진 경우

10)  “발행회사” 및 “이해관계인”이 본 계약 제4조에서 진술 및 보장한 내용 및 본 계약에 의하여 제공한 서류 및 확인서 등이 그 중요부분에 있어서 허위 또는 오류가 있는 경우

11)  “발행회사”가 본 계약서 제11조 제2항의 사항을 위반하고 2주 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우

12)   발행회사의 최대주주가 경영권 매각을 결정한 경우

2. 상기 제1항 외 발행회사, 이해관계인 및 그 특수관계인이 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 인수인에게 재산적 손실을 미치게 하였을 경우 인수인은 본 계약을 해지할 수 있으며 발행회사 및 이해관계인에게 본 사채를 상환 청구할 수 있다.