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농업회사법인(주)농우바이오 유상증자결정(제3자배정)

NH농우바이오 · 2017-12-28 07:12 · KOSCOM


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2017  년 12 월  28 일


회     사     명  : 농업회사법인 주식회사 농우바이오
대  표   이  사  : 최 유 현
본 점  소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8

(전  화)031-218-1116

(홈페이지)http://www.nongwoobio.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 기획조정실장 (성  명) 윤 영 채

(전  화) 031-218-1116


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 1,730,561
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 14,300,000
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
운영자금 (원) 19,899,986,720
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) 8,481,213,680
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -
6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 16,400
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제12조 제2항 제6호
9. 납입일 2018년 04월 25일
10. 신주의 배당기산일 2018년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 2018년 05월 10일
12. 신주의 상장 예정일 2018년 05월 11일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 예
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
아니오
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 아니오
15. 이사회결의일(결정일) 2017년 12월 28일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 3
불참 (명) 2
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제
(사모-1년간 전량보호예수)
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주 발행가액 총액 : 28,381,200,400원
                                  (현금 19,899,986,720원, 현물 8,481,213,680원)
(2) 현물출자 대상 자산

현물출자 대상

현물출자 금액(단위:원)

경기 안성 소재 미양농장 유형자산

3,853,130,600

경기 안성 소재 R&D 센터 유형자산

3,972,227,000

전북 김제 소재 김제육종연구소 유형자산

655,856,080

합 계

8,481,213,680


(3) 신주 발행가액 및 모집가액의 산정근거
상기 신주발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하같다), 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 신주발행가액을 확정함.(단, 호가단위 미만 절상)

(4) 법원 결정에 따른 유상증자 취소 또는 일정 변경
- 본건은 현물출자 방식의 증자를 포함하고 있으며, 현물출자는 법원의 인가 사항이므로 법원의 결정에 따라 증자 가액이 변경되거나 증자가 취소 또는 그 일정이 변경될 수 있음.

(5) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수됨.

(6) 현금·현물출자를 통한 제3자 배정 유상증자 관련 발행가 산정표

구분

일자

거래량(주)

거래대금(원)

가중산술

평균주가(원)

1

2017-12-27

33,071

541,438,050

16,372

2

2017-12-26

75,320 1,253,937,350

16,648

3

2017-12-25

-

-

-

4

2017-12-24

-

-

-

5

2017-12-23

-

-

-

6

2017-12-22

46,045

751,898,300

16,330

7

2017-12-21

18,925

305,589,250

16,147

8

2017-12-20

24,217

389,037,300

16,065

9

2017-12-19

43,986

708,420,250

16,106

10

2017-12-18

60,294

993,259,000

16,474

11

2017-12-17

-

-

-

12

2017-12-16

-

-

-

13

2017-12-15

31,473

506,992,350

16,109

14

2017-12-14

68,870

1,119,523,350

16,256

15

2017-12-13

49,050

805,827,850

16,429

16

2017-12-12

25,720

411,752,800

16,009

17

2017-12-11

28,964

462,551,100

15,970

18

2017-12-10

-

-

-

19

2017-12-09

-

-

-

20

2017-12-08

18,429

289,482,950

15,708

21

2017-12-07

50,394

799,471,050

15,864

22

2017-12-06

26,635

431,501,600

16,201

23

2017-12-05

13,619

222,342,900

16,326

24

2017-12-04

30,028

495,616,800

16,505

25

2017-12-03

-

-

-

26

2017-12-02

-

-

-

27

2017-12-01

35,039

572,791,350

16,347

28

2017-11-30

23,407

378,241,100

16,159

29

2017-11-29

24,678

398,397,000

16,144

30

2017-11-28

37,166

600,980,250

16,170

(A) 1개월

765,330

12,439,051,950

16,253

(B) 1주일

173,361

2,852,862,950

16,456

(C) 최근일

33,071

541,438,050

16,372

(A)와 (B)와 (C) 산술평균한 가액 ①

16,360

최근일 가중산술 평균 ②

16,372

기준가액 ①,② 중 낮은가액

16,360

할증 및 할인율

-

확정 발행가액

16,400

※기산일(이사회 결의일 전일) : 2017년 12월 27일

(7) 기타 사항
① 상기 결의 내용은 관계기관의 조정 또는 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
② 상기 납입일은 현물출자에 대한 법원의 인가 이후 자산양수 완료 예정일이며, 현금출자 부분도 현물출자 납입일에 동시 진행할 예정입니다.
③ 상기 신주권 교부예정일 및 신주의 상장예정일은 현물출자의 법원 인가 후 제공 예정입니다.
④ 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.


【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적


제12조(신주인수권)

1. (생략)

2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

 ①. (생략)

 ②. (생략)

 ③. (생략)

 ④. (생략)

 ⑤. (생략)

 ⑥.회사가 경영상의 필요나 긴급한 자금조달, 기술도입, 기술이전, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 및 고객확대를 위하여 국내외 법인, 금융기관, 기관투자자, 개인 및 거래상대방 등에게 신주를 발행하는 경우

3. (생략)


신주인수인인 농협경제지주 주식회사는 당사의 연구개발 시설 투자 지원을 위해 ① 현금 199억원을 출자할 예정이며,② 경기도 안성시 미양면 개정리에 소재한 미양농장의 토지 및 건축물 (약 38억), ③안성시 공도읍 신두리에 소재한 R&D센터의 토지 및 건축물 (약 40억) ④ 전라북도 김제시 백산면 조종리에 소재한 김제육종연구소의 토지 및 건축물 (약 6억) 을현물출자의 형식으로 당사로 이전할 예정임.

당사는 농협경제지주 주식회사의 현금출자 및 현물출자를 활용하여 향후 연구개발 역량을 강화, 범농협그룹 종자사업 경쟁력을 확보할 예정임.

농협경제지주 주식회사는 현금 및 현물출 대가로서 제3자배정 방식으로 발행되는 신주를 당사로부터 교부받게됨



【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
농협경제지주
주식회사
당사의
최대주주
회사의 경영상 목적달성을
 위해서 최대주주 선정
 (연구개발역량 강화)
이사회 전 6개월간 제품 매출
(종자·상토·비료·임대매출 등)
970백만원 발생
1,730,561 유상증자에 따라 발행되는
 신주는 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됨


【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
농협경제지주(주) 1 김원석 - - - 농협중앙회 100
김태환 - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2016회계연도 결산기 12월
자산총계 3,870,149 매출액 1,979,829
부채총계 214,677 당기순손익 55,227
자본총계 3,655,472 외부감사인 한영회계법인
자본금 2,113,986 감사의견 적정

※ 상기 재무사항은 2016년 별도재무제표 기준임.


거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

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