정 정 신 고 (보고)
| 2016년 06월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 4월 25일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||
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| ※ 금번 주요사항보고서 정정은 최종발행가액 확정에 따른 것이며, 금번 정정 사항은 붉은색으로 반영하였습니다. | ||||||||||||||||||||||
| 4. 자금조달의 목적 | 최종 발행가액 확정 |
운영자금(원) 22,560,000,000 | 운영자금(원) 20,400,000,000 |
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| 6. 신주 발행가액 |
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| 주석 일부 정정 | 주1) 본 정정 주요사항보고서에 기재되어 있는 예정발행가는 신주배정기준일(2016년 05월 16일) 전 3거래일(2016년 05월 11일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가 입니다. |
주1) 본 정정 주요사항보고서에 기재되어 있는 확정발행가는 신주배정기준일(2016년 05월 16일) 전 3거래일(2016년 05월 11일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가와 구주주청약일(2016년 06월 20일) 전 제3거래일(2016년 06월 15일)을 기산일로 하여 산정한 2차 발행가 중 낮은 금액입니다. |
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2016년 04월 25일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 이랜텍 | |
| 대 표 이 사 : | 이 세 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 삼성로 268번길 37(원천동) | |
| (전 화) 070-7098-8009 | ||
| (홈페이지)http://www.elentec.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 강 정 구 |
| (전 화) 070-7098-8005 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 4,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 16,478,206 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 20,400,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | 5,100 | ||
| 기타주식 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | - | 확정예정일 | 2016년 06월 15일 | |
| 기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 23. 기타투자판단에 참고할 사항 (1) 신주 발행가액 산정내역 참조 |
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| 8. 신주배정기준일 | 2016년 05월 16일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.24274487 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2016년 06월 20일 | |||
| 종료일 | 2016년 06월 21일 | ||||
| 12. 납입일 | 2016년 06월 28일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 23. 기타투자판단에 참고할 사항 (2) 신주의 배정방법 참조 |
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| 14. 신주의 배당기산일 | 2016년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2016년 07월 06일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2016년 07월 07일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 케이비투자증권 주식회사 | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
케이비투자증권 주식회사 | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2016년 04월 25일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |||
| 불참 (명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
주1) 본 정정 주요사항보고서에 기재되어 있는 확정발행가는 신주배정기준일(2016년 05월 16일) 전 3거래일(2016년 05월 11일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가와 구주주청약일(2016년 06월 20일) 전 제3거래일(2016년 06월 15일)을 기산일로 하여 산정한 2차 발행가 중 낮은 금액입니다.
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주 발행가액 산정내역
본 예정발행가액은 이사회결의일 전거래일(2016년 04월 22일)을 기산일로 한 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하고 20%의 할인율 및 증자비율을 적용하여 아래의 산식에 의해 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
* 가중산술평균주가: 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 총 거래대금을 총 거래량으로 나눈 가격
| 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ] |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일 전 3거래일에 아래와 같은 방법으로 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다.
신주의 발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거 주주배정 및 주주우선공모증자 시 할인율 등이 자율화되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제 57조에서 정한 방법에 따라 아래와 같이 산정할 예정입니다.
① 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2016년 05월 16일)전 제3거래일(2016년 05월 11일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하고, 할인율 20% 및 증자비율을 적용하여 아래의 산식에 의해 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| 기준주가 ×【 1 - 할인율】 1차 발행가액 = ------------------------------------------ 1 + 【유상증자비율 ×할인율】 |
② 2차 발행가액 산정: 구주주 청약일(2016년 06월 20일) 전 제3거래일(2016년 06월 15일)을 기산일로 한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하고 20%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의해 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| 2차 발행가액 = 기준주가 ×【 1 - 할인율 】 |
③ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.
④ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 신주배정기준일(2016년 05월 16일) 전 제3거래일인 2016년 05월 11일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 그리고 확정발행가액은 구주주 청약일의 첫째날인(2016년 06월 20일) 전 제3거래일인 2016년 06월 15일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.
※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다.
(2) 신주의 배정방법
가. 구주주 청약: 신주배정기준일(2016년 05월 16일) 현재 주주명부에 기재된 주주에게 소유주식 1주당 0.24274487주의 비율로 배정하며, 1주 미만의 단수주식은 절사하여 배정하지 아니합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리 행사 및 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.
* 초과청약에 대한 배정: 실권주가 있는 경우, 실권주를 초과청약한 주식수에 비례하여 배정합니다. 이때 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. 단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정합니다.
나. 일반공모 청약: 본 건 유상증자는 코스닥시장 주권상장법인의 유상증자에 해당되므로, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10%를 배정하되, 이 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에 대하여 전체 일반공모주식수의 3%를 우대 배정분으로 하며, 잔여주식은 전체 고위험고수익투자신탁(우대 배정을 받은 코넥스 고위험고수익투자신탁 포함)을 대상으로 배정하기로 한다. 이외 일반청약자 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 90%를 배정한다.
ⓐ 배정수량 계산시에는 "청약취급처"에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 통합배정합니다. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.
ⓑ 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 잔여주식은 대표주관회사와 인수회사가 각자의 "인수한도 의무주식수"를 한도로 하여 "개별 인수의무주식수"만큼 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다. "청약미달회사"("청약물량"이 인수한도 의무주식수보다 적은 회사를 말한다)의 개별 인수의무주식수를 산정함에 있어서, 각각 청약미달회사의 "인수책임을 면하게 된 주식수"는 모든 "청약초과회사" ("청약물량"이 인수한도 의무주식수를 초과하는 회사를 말한다)의 "초과청약물량"("청약물량"에서 인수한도 의무주식수를 차감한 주식수를 의미하되, 0 이상으로 한다)을 합산한 주식수를 청약미달회사의 인수한도 의무주식수의 비율대로 배분하여 산정한다.
[대표주관회사 및 인수회사별 인수비율]
| 구분 | 인수인 | 인수비율 |
|---|---|---|
| 대표주관회사 | 케이비투자증권 주식회사 | 70.0% |
| 인수회사 | 한양증권 주식회사 | 30.0% |
ⓒ 단, 대표주관회사와 인수회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항5호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.
(3) 신주의 청약일
① 구주주의 청약기간: 2016년 06월 20일~ 2016년 06월 21일(2거래일간)
② 일반공모 청약기간: 2016년 06월 23일~ 2016년 06월 24일(2거래일간)
(4) 청약사무취급처
① 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 케이비투자증권㈜ 본/지점
② 구주주 중 명부주주 : 케이비투자증권㈜ 본/지점
③ 일반공모 청약자 : 케이비투자증권㈜ 및 한양증권㈜ 본/지점
(5) 신주인주권에 관한 사항
① 신주인수권 양도허용
② 신주인수권증서 매매중개회사: 케이비투자증권㈜
③ 신주인수권증서 상장기간: 2016년 06월 02일부터 2016년 06월 09일(5거래일간)
④ 실질주주의 신주인수권증서 거래
| 구분 | 상장거래방식 | 계좌대체 거래방식 |
|---|---|---|
| 방법 | 실질주주의 신주인수권증서를 일괄예탁 방식으로 발행하여 상장합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다. 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄예탁되므로 주주 신청에 의한 실물증서 반환은 불가합니다. | 신주인수권증서를 매매하고자 하는 실질주주는 위탁증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다. |
| 기간 | 2016년 06월 02일부터 2016년 06월 09일까지(5거래일) 거래 | 2016년 05월 26일부터 2016년 06월 13일까지거래 |
ⅰ) 상장거래: 2016년 06월 02일부터 2016년 06월 09일까지(5거래일) 거래가 가능합니다.
ⅱ) 계좌대체거래: 2016년 05월 26일부터 2016년 06월 13일까지 거래가 가능합니다.
* 상장거래의 결제일인 2016년 06월 13일까지 계좌대체(장외거래) 가능하며, 2016년 06월 14일부터는 신주인수권증서의 청약권리 명세를 확정하므로 신주인수권증서의 계좌대체(장외거래)가 제한됩니다.
ⅲ) 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄예탁되므로 주주 신청에 의한 실물증서 반환은 불가합니다.
다. 명부주주의 신주인수권증서 거래
ⅰ) 신주배정통지일(2016년 05월 26일 예정)로부터 2016년 06월 17일(구주주청약 전 영업일)까지 신주인수권증서 실물양도를 통해 거래 가능합니다.
* 신주인수권증서는 당사 명의개서대리인인 하나은행 증권대행부에서 주주 요청시 발급합니다.
ⅱ) 신주배정기준일(2016년 05월 16일) 전일까지 하나은행 증권대행부에 대행예탁(거래증권사 계좌에 입고)신청을 할 경우에는 실질주주와 동일하게 상장거래 및 계좌대체 거래를 할 수 있으며, 이 경우 거래가능기간은 실질주주와 동일합니다.
(6) 기타 참고사항
① 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 정관에 정함에 따라 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.elentec.co.kr)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재함.
② 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 함
③ 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경 될 수 있음. 본 건과 관계하여 본 이사회에서 정하지 않은 사항은 대표이사 또는 그가 지정하는 자에게 위임하여 결정하도록 하며, 본 이사회에서 정하여진 사항을 중대하게 변경하지 않는 범위 내에서 대표이사 또는 그가 지정하는 자에게 본 건 이행에 관한 업무처리를 포괄적으로 위임한다.
④ 기타 세부사항은 향후 제출되는 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.