대한뉴팜(주) 전환사채발행결정

주요경영사항 신고

전환사채 발행결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 청약방법 및 청약의 배정방법
  가. 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입, 날인하여 청약취급처에서 청약한다.
나. 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'의   규정에 의한 실명이어야 한다.
다. 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 12:00(정오)까지 청약신청서가 접수된 것에 한하여 배정하며, 모집청약 초과가 발생한 경우 청약금액비율로 안분하여 배정한다.
라. 청약증거금은 접수당일 12:00(정오)까지 본사의 청약금 입금계좌에 입금한 것에 한하여 유효한 청약으로 간주한다.
마. 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달부분은 미발행하고 해당 청약금액만을 발행한다.
 ① 사채 청약 장소 :  당사 본점소재지(서울시 관악구 남현동 1062-4)
 ② 사채 납입 장소 : (주)우리은행 도곡동지점
 ③ 원리금 지급 장소 : (주)우리은행 도곡동지점
바. 청약단위 : 최저청약금액은 일천만원(\10,000,000)으로, 청약단위는 일천만원
 (\10,000,000)단위로 하며, 최고 청약한도는 권면총액으로 한다.
 
- 전환에 관한 사항
 본 사채는 사채권자의 청구에 의하여 각 사채 권면금액의 100%를 다음 각 호의 조건에 따라 대한뉴팜(주)의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.
  가. 전환조건
① 전환비율 : 각 사채권면금액(2이상의 사채권으로 전환청구시에는 그 권면금액의 합산금액)을 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 대하여는 해당하는 금액을 사채권자의 계좌로 지급하며, 1주 미만의 단수주에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 단, 등록필증 권면금액의 일부에 대한 전환은 청구할 수 없다.
② 전환가액 : 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제61조에 의거 본 사채발행을 위한 이사회결의일 전일(2008년 10월 22일)로부터 소급하여 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 및 청약일전 제3거래일 종가 중 낮은 가액이상으로 한다.  위 산식에 의한 전환가액은 3,700원으로 한다.
③ 전환가액의 조정
가) 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.
조정 후 전환가액 = [조정 전 전환가액 X {기발행주식수+(신발행주식수X1주당 발행가액/시가)}]/(기발행주식수+신발행주식수)
나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 전환가액을 조정한다.
다) 위 가)항의 산식에 의하여 조정 후 전환가액의 원이하는 절사한다.
라) 전환권 행사 전에 당사 주주총회의 결의로 감자를 실시하는 경우에는 전환가액에 당사발행 보통주의 감자비율을 반영하여 전환가액을 조정한다.
       * 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액X(1+감자비율) (단, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 이하는 절사한다.)
마) 시가하락에 따른 전환가액 조정 : 본 사채 발행후 3개월이 경과한 날부터 매 3개월마다 거래량으로 가중평균한 1개월 평균가격, 1주일 평균가격 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 낮은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행시 전환가액의 70%까지 조정되며, 조정 후 전환가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한다.   조정 후 전환가액의 원단위 이하는 절상한다.
나. 전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 대한뉴팜(주) 기명식 보통주
다. 전환청구기간 : 본 사채 발행일로부터 3개월이 경과한 날 (2009년 1월 28일)로부터  원금상환 기일 1개월 전(2011년 09월 28일)까지로 한다.
라. 전환청구 장소 : 당사 재무본부 (서울시 관악구 남현동 1062-4)접수 후 국민은행 증권대행부 제출 및 청구
마. 기타사항
① 전환청구 절차 : 소정의 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기입 날인하여 사채권과 함께  대한뉴팜(주) 재무본부에 제출하여 국민은행 증권대행부에 접수하여 청구한다.② 전환의 효력발생 시기 : 전환청구 장소에 전환청구서를 제출한 때 발생한다.
③ 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한  이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 한다.
④ 전환청구에 의한 증자 등기 : 전환청구일부터 2주 이내에 한다.
⑤ 전환주권의 교부방법 및 장소 : 전환으로 인하여 발행되는 주식은 전환청구일로부터 3주일 이내에 채권자가 전환 청구 시 지정하는 계좌로 교부한다.
⑥ 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 지급에 대하여는 대한뉴팜(주)가 전적으로 책임을 진다.