대한뉴팜(주) 전환사채권발행결정

본건 전환사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일까지 계산하며, 2010년 01월 22일을 최초의 이자지급일로 하여 원금상환기일까지 매 3개월마다 22 일에 각각 3개월분의 이자를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

*연체이자: 기일에따라 원금상환과 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 위 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다.  이 경우 연체이자는 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 주식회사 우리은행의 은행계정대기업 원화대출에 적용되는 연체이자율 중 최고 이율을 적용한다.

*채권의 상환방법과 기한: 전환청구권 행사기간 중에 전환권을 행사하지 아니한 채권에 대하여는 2012년10월 22일에 원금의 100%와 미지급이자 금액을 일시에 상환한다.   다만, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

*조기상환청구권: 인수인은 사채 발행일로부터 2년이 되는 시점부터 만기시까지 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.  인수인이 조기상환을 청구하는 경우 발행인은 상환청구를 받은 날로부터 7일 또는 인수인과 협의하여 달리 지정하는 기일 내에 당해 상환대금을 인수인에게 지급하여야 한다.  발행인은 해당 조기상환일에 조기상환하여야 할 원금액을 그 직전일까지 발생한 이자와 함께 인수인에게 지급하여야 한다.

①보통주 또는 우선주의 주식분할, 무상증자, 주식배당을 하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. (대한민국 법률에 따라 발행인의 우리사주조합원들에 대한 신주의 발행 또는 발행인의 임？직원들에게 부여한 주식매수선택권의 행사에 따라 이루어지는 신주의 발행시는 예외로 한다.)

*조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{기발행주식수+(신발행주식수×1주당 발행가액/시가)} / (기발행주식수+신발행주식수)]

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 전환사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 신주인수권부사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.  또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권 부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.  위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다.

②합병 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는, 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다.

③위 ①, ②와는 별도로 본건 전환사채 발행일로부터 1 년이 경과한 날인 2010년10월 22일 및 그 이후 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일로부터 소급한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가격과 최근일 종가 중 높은 가격과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 하기로 한다. 다만, 본 호에 의한 전환가액의 조정은 최초 전환가액의 100분의 70 미만으로 될 수는 없다.

“종가”란 거래일의 마지막 거래가격이며 거래가 없는 경우에는 매도 매수 호가 중 마지막 가격 중 낮은 것을 의미한다.

“거래일”이란 유가증권시장 또는 코스닥시장이 영업을 하는 날을 의미한다.  만약 유가증권시장 또는 코스닥시장이 연속하여 하루 또는 그 이상의 거래일 동안 거래되지 않으면, 이러한 날들은 위에서 언급한 1주일 또는 1개월에 포함하지 않는다.

④전환가액은 관련법에서 정하는 경우를 제외하고는 주식의 액면가를 하회하지 못한다.  

사모전환사채 발행으로 인한 증권신고서

제출 면제