주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 3월 16일 | |
| 회 사 명 : | (주)키이스트 | |
| 대 표 이 사 : | 박성혜, 이연주 (공동) | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 학동로 11길 30 | |
| (전 화) 02-3444-2002 | ||
| (홈페이지)http://www.keyeast.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이연주 |
| (전 화) 02-3444-2002 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)스튜디오플로우 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박우람 | ||
| 자본금(원) | 100,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
20,000 | 주요사업 | 방송프로그램 제작 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 8,572 | |||
| 양수금액(원)(A) | 30,002,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 70,068,611,656 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 42.82 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 45,648,104,237 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 65.72 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 8,572 | |||
| 지분비율(%) | 31.58 | ||||
| 4. 양수목적 | 드라마 콘텐츠 제작 사업의 밸류체인(Value Chain) 구축 및 제작 생산 역량(Capacity) 확대를 위함 |
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| 5. 양수예정일자 | 2022년 03월 28일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)스튜디오플로우 | |||
| 자본금(원) | 100,000,000 | ||||
| 주요사업 | 방송프로그램 제작 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 마포구 월드컵 북로 261, 오피스동 16층 (상암동, 디엠씨 이안 상암 2단지) |
||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금지급 형태 : 현금 지급 2) 대금지급 시기 : 2022년 3월 28일 전액 지급 3) 자금조달 방법 : 자체자금 및 전환사채 발행으로 조달 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼덕회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022년 03월 08일 ~ 2022년 03월 16일 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가인은 수익가치 평가방법 중 현금흐름할인법을 적용하였으며, 평가대상회사가 제시한 재무자료, 미래의 투자 및 영업계획, 각종 통계자료 및 관련업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다. 본 평가인의 분석결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 주식가치는 8,572주 기준으로 28,119백만원에서 37,229백만원의 범위로 산출되었습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 03월 16일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | - 계약상대방 : (주)스튜디오플로우 - 계약일 : 2022년 3월 25일 - 계약내용 : 계약의 의무를 위반하는 경우 행사 가능 - 행사가격 : 1주당 발행가격 + 발행일로 부터 연복리 6%에 해당하는 이자 |
||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 당사는 2022년 3월 16일 (주)스튜디오플로우에 대하여 (주)스튜디오플로우가
발행하는 신주 7,143주 및 구주 1,429주 합계 8,572주를 1주당 350만원에
취득하는 거래를 체결하기로 아래 표의 내용과 같이 결의하였습니다.
| 거래상대방 | 양수 주식 수 | 주식매매대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ㈜대디더베스트 | 250 | 875,000,000 | 구주 |
| 모완일 | 250 | 875,000,000 | 구주 |
| ㈜진원프로덕션 | 250 | 875,000,000 | 구주 |
| ㈜쿼크원 | 250 | 875,000,000 | 구주 |
| 박우람 | 286 | 1,001,000,000 | 구주 |
| 이정은 | 129 | 451,500,000 | 구주 |
| 권소은 | 14 | 49,000,000 | 구주 |
| (주)스튜디오플로우 | 7,143 | 25,000,500,000 | 신주 |
| 합계 | 8,572 | 30,002,000,000 |
(2) 금번 거래 후 (주)스튜디오플로우의 발행 주식 총수는 27,143주로 당사의
소유 지분율은 약 31.58 % 이며, 당사는 (주)스튜디오플로우의 최대주주가
됩니다.
(3) 타법인 출자증권 양수와 관련한 거래 일정은 아래와 같습니다.
- (주)스튜디오플로우 신주 인수 일정
신주인수계약 체결일 : 2022년 3월 25일
납입일 : 2022년 3월 28일
- (주)스튜디오플로우 구주 취득 일정
주식매매계약 체결일 : 2022년 3월 25일
납입일 : 2022년 3월 28일
(4) 13. 풋옵션 계약체결 여부 관련
당사는 신주인수계약 위반 사유가 발생하는 경우, (주)스튜디오플로우에 대하여
당사가 당시 보유하고 있는 본건 주식의 전부 또는 일부를 매입할 것을 청구 (풋옵 션) 할 수 있습니다.
(5) 상기 2. 양수 내역 중 총 자산 2020년 연결재무제표 기준으로 작성하였으며
자기자본은 본 보고서 제출일 기준으로 기재하였습니다.
(6) 본 타법인 출자 증권 취득과 관련한 일정 등은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주인수계약 체결 등의 세부사항은 공동 대표이사에게 일임합니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | 4,228 | 4,323 | -95 | 100 | - | -195 | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* (주)스튜디오플로우는 2021년 7월 신설 법인으로 전년도 매출액이 없습니다.
* 발행인의 재무상황은 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표를 참고로 작성하였습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| (주)스튜디오플로우 | 대한민국 | 서울 마포구 상암동 | |
| 직업(사업내용) | 드라마 등 방송프로그램 제작업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | ㈜대디더베스트 | 3,500 | 17.5 |
| 최대주주 | ㈜진원프로덕션 | 3,500 | 17.5 |
| 최대주주 | ㈜쿼크원 | 3,500 | 17.5 |
| 최대주주 | 모완일 | 3,500 | 17.5 |
| 대표이사 | 박우람 | 2,000 | 10.0 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2021 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 4,228 | 자본금 | 100 |
| 부채총계 | 4,323 | 매출액 | - |
| 자본총계 | -95 | 당기순손익 | -195 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |