(주)키이스트 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

  【기타 투자판단에 참고할 사항】

1. 조기상환청구권 (Put option)

본 사채는 2017년 3월 20일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률[사채권면총액에 대하여 연3%를 적용한 3개월 단위 복리]을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

-       조기상환 청구장소: (주) 키이스트 의 본점

-       조기상환 지급장소:  우리은행
-   조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행           사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업 일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

2.  기한이익의 상실

“발행회사”에 관하여 다음 각 호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 “발행회사”에 대한 별도의 독촉 ·통지 등이 없어도 “발행회사”는 당연히 본 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하여, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담한다. “발행회사”는 본 조에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 그때까지 발생한 본 사채의 미지급이자와 지연배상금 및 사채원금의 100%에 해당하는 금액을 즉시 변제하여야 한다.

  (1)  “발행회사”가 지급불능이 되거나 파산하는 경우. 여기에서 “파산”이라 함            은 다음의 경우를 포함한다.

     가. 본 계약의 체결 후 “발행회사”가 회생절차 또는 파산절차, 해산 또는 청산                    절차, 기업구조조정촉진법에 따른 기업구조조정절차 또는 그와 유사한 구조  
            조정 절차의 개시를 신청하거나 그러한 절차를 개시하는 경우

    나. 제3자가 “발행회사”에 대하여 위 가.에서 정한 절차를 신청하고 그 신청이                   60일 이내에 기각, 각하, 취소 또는 철회되지 않은 경우

    다. 발행회사”가 위 가.에서 정한 절차를 위하여 보전관리인, 기타 위 절차를
          위한 법정 직무수행자의 선임발행회사 신청하거나 선임에 동의하는 경우

(2)  "발행회사”의 정관에서 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결                또는 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(3)  "발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로
        인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

(4)  "발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도 처리되거나
        어음교환소 기타 금융기관으로부터 거래정지를 당한 때

(5)   본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한
       이자 지급 의무를 불이행하고 5영업일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

(6)  본 사채 이외의 “발행회사”의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이
       이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가
       발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

(7) "발행회사”의 본 계약 제6조 제1항 각 호의 진술 및 보장사항이 중요한 점에서               허위 또는 부정확한 경우

(8)  코스닥시장상장규정 제28조1항의4 관리종목지정사유에 해당하는 감사인의
       검토의견(감사의견포함)이거나 법정제출기한이내에 반기검토(감사)보고서를
       제출하지 아니한 경우

(9)  "발행회사”의 주식이 한국거래소에 의하여 관리종목으로 지정되거나 상장
       폐지되는 경우

3. 연체이자

본 사채의 원금 및 이자가 만기일(기한이익상실사유가 발생한 날 포함)에 전부 상환되지 못한 경우에는 미지급 금액에 대하여 연10%의 이율을 적용하여 만기일 익일부터 실제 지급한 날까지의 지체일수에 해당하는 지연배상금을 지급하기로 함.