(주)키이스트 유상증자결정(제3자배정)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- (주)키이스트 (이하 "당사" 라 함)은  특수관계인인 (주)에스엠엔터테인먼트재팬이 보유 중인 (주)디지털어드벤처 기명식 보통주 3,200,000 주 (주당: 390엔) 를 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자자인 (주)에스엠엔터테인먼트재팬에게 제3자 배정증자 방식으로 당사의 기명식 보통주 신주 5,211,893 주를 배정합니다. (단, 배정할 당사의 기명식 보통주 수량은 상기 "6. 신주발행가액"의 예정발행가액의 기준이며, 법원 인가 내용에 따라 변동 될 수 있습니다.)

- 당사의 (주)디지털어드벤처에 대한 주식 양수에 관한 구체적인 사항은 2018. 5. 14. 자 주요사항보고서 (타법인 주식 및 출자증권 양수 결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 "1. 신주의 종류와 수 "의 발행할 주식수는 "6. 신주발행가액"의 예정발행가액  기준 수량으로 법원의 본건 현물출자에 대한 인가 결과에 따른 현물출자액 및 청약일정의 확정과 신주 발행가액 확정에 따라 아래 산식에 의하여 변경될 수 있으며, 아래 산식에 따라 발행한 단주에 대해서는 신주를 배정하지 아니하고, 현물출자자에게 당사 신주의 1주당 발행가액을 기준으로 현금으로 지급합니다.

- 당사는 당사의 최대주주 (주)에스엠엔터인먼트에 제3자 배정증자 방식으로 당사의 기명식 보통주 신주 2,136,752주를 배정합니다.  유상 증자 전 (주)에스엠엔터테인먼트는 당사의 기명식 보통주 19,455,071주를 보유하고 있으며, 유상 증자 후의 지분율을 약  ( 31.61 ) %입니다.

- 상기 "6. 신주발행가액"의 산정은 이사회결의일을 전일을 기산일로 하여 과거  1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로 하여 10% 할인율을 적용하고, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하여 산정한 예정발행가액입니다.  (확정발행가액은 법원의 본건 현물출자에 대한 심사결과에 따른 청약일정 결정 후 확정될 예정이며, 신주 발행가액 확정 이후 이와 관련하여 재공시할 계획입니다.)

- 상기 "9. 납입일"은 (주)에스엠엔터테인먼트재팬에 대하여는 현물출자 이행예정일이고, (주)에스엠엔터테인먼트에 대하여는 주금의 납입일 이나,  현물출자에 대한 법원의 인가 결과에 따라 그 일자는 변동될 수 있습니다. 따라서 현물출자이행예정일의 변동시 "10. 신주의 배당기산일", "11. 신주권교부예정일", "12. 신주의 상장예정일" 등 본 유상증자 관련 일정 변동 될 수 있습니다.

- 상기 "13. 현물출자로 인한 우회상장 해당 여부 - 납입예정 주식의 현물출자 가액 -당사 최근사업연도 자산총액대비(%)는 최근사업연도말인 2017년 12월 31일 당사 연결 재무제표 상의 자산 총액 대비 현물출자가액의 비중입니다.

- 본건 유상증자 및 이에 따른 현물출자와 신주발행에 관한 내용 (현물출자 가액과 신주발행 주식 수 및 일정변경 등 포함)은 법원 및 관계기관의 심사, 인가내용과 이후 일정 및 관계기관과의 협의 조정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 기타 본건 신주 발행과 관련된 세부사항에 대하여는 대표이사에게 위임합니다.