(주) 유진로봇 신주인수권부사채권발행결정

1. 만기상환 :만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여는 2016년 1월 31일에 원금의 100%를 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2. 조기상환:  각 권면금액의 원금 100%, 다만 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 상환금액 계산시 이자율은 사채발행일(불포함)로부터 원금상환기일(포함)까지 계산한다.

-청구기간: 각 조기상환일의 60일전 부터 30일 이전까지의 기간.
-조기상환일(2014년 01월 31일, 2015년 01월 31일)  

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"  제5-22조에 의해 본사채의 신주인수권 행사가액은 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일(2013년 1월 30일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액을 기준주가로하되, 원단위 미만은 절상한다. 단 행사가액이 액면가액(500원)보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

1) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액.
2) 최근일 가중산술평균주가.
3) 청약일(납입일)전 제3거래일 가중산술평균주가

- 신주인수권을 행사하기 이전에 종전의 행사가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우, 혹은 시가를 하회하는 최초의 행사가격 또는 행사가격으로 주식연계채권을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다.  

조정후행사가격= 조정전 행사가격 × {[기발행주식수+(신발행주식수×1주당 발행가액/시가)]/ [기발행주식수+신발행주식수]}

- 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 액면변경 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 액면변경 등의 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 신주인수권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 행사가액을 조정한다. 본항에 따른 행사가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 액면변경 등의 기준일로 한다.

-상기와 별도로, 본 사채 발행일로부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 행사가 조정일 전일을 기준으로 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 행사가액보다 낮을 경우, 그 낮은 가액으로 하며, 행사가액의 최저 조정한도는 최초 행사가액의 70%로 한다.  

- 상기 조정후 행사가액이 조정전 행사가액보다 10원미만으로 조정될 경우 조정되지 아니하며, 조정후 행사가액의 원단위 미만은 절상하며. 조정후 행사가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액을 액면가액으로 한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

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매각 상대방과

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