(주) 유진로봇 전환사채권발행결정

-본 사채의 표면이자는 1.5%이며, 매 3개월마다 연 4 회 지급(후급)하기로 하되 원미만은 절사한다. 다만, 이자지급 기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.

-이자 지급기일: 매년 4월 11일, 7월 11일, 10월 11일, 1월 11일

① 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.

▶조정후 전환가액 = 조정전 전환가액*[{기발행주식수+(신발행주식수×1주당발행가액/시가)} / {기발행주식수+신발행주식수}]

다만, 위 산식 중"기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상한다.

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

③ 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

④ 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건):

사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다.(단, 액면가액 미만일 경우 액면가액으로 함) 다만, 조정 후 전환가액은 최초전환가액의 70%를 하회하지 못하며, 원단위 미만은 절상한다. 전환가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

⑤ 위 ①내지④에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가(500원)이하일 경우에는 액면가(500원)를 행사가격으로 하며, 조정후 행사가액이 조정전 행사가액보다 10원미만으로 조정될 경우 조정되지 아니하며, 원단위 미만은 절상한다.