신주인수권부사채 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 사모 무기명식 이권부 분리형신주인수권부사채 | ||
| 2. 사채의 권면총액(원) | 3,000,000,000원 | |||||
| 2-1.(해외발행) | 권면총액(통화단위) | - | USD : US Dollar | |||
| 기준환율등 | - | |||||
| 발행지역 | - | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - | ||||
| 운영자금(원) | - | |||||
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |||||
| 기타자금(원) | 3,000,000,000원 | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 6% | ||||
| 만기이자율(%) | 6% | |||||
| 5. 사채만기일 | 2012-06-04 | |||||
| 6. 이자지급방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며, 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. A. 이자지급일은 다음과 같다. 2009-09-04, 2009-12-04, 2010-03-04, 2010-06-04, 2010-09-04, 2010-12-04, 2011-03-04, 2011-06-04, 2011-09-04, 2011-12-04, 2012-03-04, 2012-06-04 |
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| 7. 원금상환방법 | (1) 만기상환 사채의 만기일에 일시 상환. 다만, 만기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (2) 투자자의 조기상환 청구권(Put Option) 발행후 1년이 되는 날(2010년 6월 4일)및 그 후 매6개월마다 사채권자의 요청이 있을 경우 조기상환하며, 조기상환청구는 해당 조기상환일의 20일 전까지 발행회사에 서면통지한다. (3) 발행자의 수의상환 청구권(Call Option) 발행후 1년이 되는 날(2010년 6월 4일)및 그 후 매6개월마다 발행권자의 요청이 있을 경우 조기상환하며, 조기상환청구는 해당 조기상환일의 20일 전까지 투자자에게 서면통지한다 |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 9. 신주인수권 증권에 관한 사항 | 행사비율(%) | 100% | ||||
| 행사가격(원/주) | 6,580원 | |||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | |||||
| 신주대금 납입방법 | 현금 또는 사채 대용납입 | |||||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | 옴니시스템 주식회사 기명식 보통주 | |||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2010-06-04 | ||||
| 종료일 | 2012-05-04 | |||||
| 10. 청약일 | 2009-06-04 | |||||
| 11. 납입일 | 2009-06-04 | |||||
| 12. 대표주관회사 | - | |||||
| 13. 보증기관 | - | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2009-06-02 | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | ||||
| 불참(명) | 1 | |||||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 면제 (사모 발행에 의한 1년간 행사 및 분할 금지) |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 사채는 사채권자의 신주인수권 행사에 의하여 다음 각 호의 조건에 따라 신주인수권을 행사할 수 있음 가) 행사비율 : 각 사채 권면액의 100% 나) 초기 행사가격 : 6,580원 A) 이사회결의일 전일(2009년 6월1일)부터 소급하여 코스닥시장에서 성립된 보통주의 1개월 거래량 가중평균종가, 1주일 거래량 가중평균종가 및 최근일 종가의 산술평균과 최근일 종가 및 납입일 3거래일전의 종가 중 높은 가액 다) 행사로 인하여 발행할 주식의 종류 : 옴니시스템주식회사 기명식 보통주 라) 행사로 인하여 발행할 주식의 수 : 각 신주인수권부사채의 권면액에 행사비율을 곱한 후 행사가격으로 나눈 주식수를 행사주식수로 하고 1주 미만은 절사함 마) 행사가격 조정 : 아래 항목에 해당할 경우 발행일 이후 매 1개월마다(최초조정일 2009년7월4일) 행사가격을 조정한다. 1) 조정의 사유: 무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 유상증자, 주식의 분할 또는 병합, 자본의 감소 등 일반적인 주식 희석요인 발생시 조정 조정후 조정전 행사가액 = 행사가액×[A+(B×C/D)]/(A+B) A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가액 D : 시가 2) 발행 후 행사기간 종료일까지 매1개월마다 A나 B 중 높은 가격이 기존 행사가격보다 낮을 경우 A나 B중 높은 가격이 새로운 행사가격으로 결정되며, 최저 행사가액 조정한도는 액면가(500원)로 한다. A) ① 직전 1개월 거래량 가중평균 종가 ② 직전 1주일 거래량 가중평균 종가 ③ 행사가격조정일 전일 종가 등 세 가격의 산술평균 B) 행사가격조정일 전일 종가 바) 신주인수권 행사기간 : 발행후 1년이 경과한 날로부터 상환기일 1개월 이전일까지 (2010년 06월 4일~2012년 5월 4일) 사) 신주인수권 행사로 발행된 주식의 최초배당금 및 이자 : 신주인수권 행사로 발행된 주식에 대한 이익이나 배당금에 관하여는 신주가 발행된 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주가 발행된 것으로 간주함 아) 행사대금의 납입 : 본 신주인수권부사채는 발행과 동시에 사채권과 신주인수권이 분리될 수 있으며, 신주인수권의 행사는 현금납입 또는 사채 대용납입이 가능함. 자) 행사 청구 접수처 : 발행회사(옴니시스템 주식회사)의 본점 ※ 본 사채는 기 발행된 사채의 상환을 위해 (차환)발행하는 것입니다. |
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면총액 |
| 신한캐피탈 주식회사 | 해당사항 없음 | 3,000,000,000원 |