주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2009년 10월 19일 | |
| 회 사 명 : | 옴니시스템 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 혜 린 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 여주군 가남면 삼승리 413-14 | |
| (전 화) 031-883-5400 | ||
| (홈페이지) http://www.omnisystem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부회장 | (성 명) 윤 호 권 |
| (전 화) 031-883-5400 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 5,000,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 8,589,683 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 16,400,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주 (원) | - | ||
| 우선주 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주 (원) | 3,280 | 확정예정일 | 2009년 11월 27일 | |
| 우선주 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 22. '기타 투자판단에 참고할 사항' 참조 | ||||
| 8. 신주배정기준일 | 2009년 11월 05일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.6321583237 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2009년 12월 02일 | |||
| 종료일 | 2009년 12월 03일 | ||||
| 12. 납입일 | 2009년 12월 10일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 구주주의 청약 후 발생하는 실권주는 2009년 12월 7일~8일(2일간)에 일반 공모할 예정이며, 일반공모 후 최종 실권물량은 대표주관회사인 한양증권이 자기계산으로 전액인수함. | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2009년 12월 21일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2009년 12월 22일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 한양증권(주) | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
한양증권(주) | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2009년 10월 19일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 0 | |||
| 불참 (명) | 1 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
제출대상 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 산정한 예정발행가액으로 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 발행가는 자유롭게 결정할 수 있으므로 기준가격 산정 절차가 폐지되었지만, 구 '유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 발행가액을 산정함. (하기 차발행가액과 2차 발행가액중 낮은가액)
▶ 1차 발행가액: 신주배정기준일전 제3거래일로부터 소급하여 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술 평균한 가액(산정가액이 최근일 종가를 상회할 때에는 최근일 종가)을 기준주가로 하여 산정한 조정주가를30% 할인한 가액으로 함. (단, 호가단위 미만은 절상하며, 동 가액이 액면가액 미만인경우 액면가액으로 함)
기준주가 ×〔1-할인율〕
※ 1차발행가액 = -----------------------------
1 + 〔유상증자비율 ×할인율〕
▶ 2차 발행가액 : 청약개시일 전 제3거래일로부터 소급한 1주일 평균종가(거래량 가중 평균)및 최근일 종가를 산술 평균한 가액(평균가액이 최근일 종가를 상회할 때에는 최근일 종가)을 기준주가로 하여 이를 30% 할인한 가액으로 함. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 동 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.
※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율】
(2) 기타사항
- 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 전자공시 시스템에 공시하고 한국경제신문에 공고함으로써 주주에 대한 통지를 갈음함.
- 유상증자 계획 및 일정은 관계기관과의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.
- 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없는 것으로 함.
- 주주의 청구가 있을 때에만 신주인수권증서를 발행하며, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주청약 개시일 전일까지로 함.
- 기타 신주발행에 관해 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임함.
- 신주의 배정방법 : 신주의 100%를 2009년 11월 5일 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.6321583237주의 비율로 배정함. 단, 기준일 현재 자기주식의 변동 및 주식관련사채의 행사 등에 따라 동 배정 비율은 변동될 수 있으며, 1주 미만의 단수는 절사하여 배정하지 아니함.
- 구주주 청약 후 미달에 따른 실권주와 단수주는 일반에게 공모하고, 일반공모 후에발생한 배정 잔여주 또는 청약미달 주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 전액 인수함.