옴니시스템(주) 신주인수권부사채권발행결정

주 요 사 항 보 고 서

신주인수권부사채권 발행결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항

 1) 조기상환 청구권(Put Option)
      - 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월마다 사채액면금액 중 4,000백만원(키움증권 1,750백만원 / 키움인베스트먼트 750백만원 / 아이비케이캐피탈 1,500백만원)에 대하여 조기상환을 청구할 수 있고, 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 후 6개월이 경과한 날에 사채액면금액 중 4,000백만원(키움증권 1,750백만원 / 키움인베스트먼트 750백만원 / 아이비케이캐피탈 1,500백만원)에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.
   
    - 풋옵션을 행사하고자 하는 경우, "사채권자"는 풋옵션의 행사일로 예정한 날(이하 “풋옵션 행사예정일”이라 한다)로부터 7일전까지 풋옵션의 행사의사, 행사일자 및 매매대금 지급 방법 등을 명시한 서면(이하  "풋옵션 행사서면" 이라 한다)을 "발행회사"에게 발송하여야 한다. 풋옵션 행사서면에 따른 풋옵션의 행사는 여하한 사유로도 취소되거나 번복될 수 없으며, 당사자들 사이에서 풋옵션 행사예정일에 매매대상 사채에 대한 본 계약의 내용에 따른 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.

  2) 발행가능 주식수
      금번 신주인수권부사채 80억원(행사가액 : 2,940원) 발행으로 인한 발행가능 주식수는 2,721,088주이며, 향후 행사가액이 조정될 경우 발행가능 주식수는 증가될 수 있습니다.

  3) 지급보증에 관한 사항
      본 사채는 당사의 최대주주인 바이오스마트에서 원리금 지급 및 일체의 의무에 대하여 연대보증 하기로 하였습니다.

  4) 사채의 권종 및 매수

    ㆍ액면 금오백만(5,000,000)원정권     :   4매

    ㆍ액면 금일천만(10,000,000)원정권   :   8매

    ㆍ액면 금오천만(50,000,000)원정권   :   8매

    ㆍ액면 금일억(100,000,000)원정권    :  20매

    ㆍ액면 금오억(500,000,000)원정권     :   7매

    ㆍ액면 금일십억(1,000,000,000)원정권 : 2매
  ※ 사채권의 분할 및 병합금지 : 본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년간 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.  발행일로부터 1년이 경과한 후 사채권을 분할할 경우, 최소금액은 금 오백만(5,000,000)원으로 한다.

  5) 기한이익의 상실
①  "발행회사”에 관하여 다음 각 호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 “발행회사”에 대한 별도의 독촉ㆍ통지 등이 없어도 “발행회사”는 당연히 본 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하여, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담한다. “발행회가”가 본 조에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 “발행회사”는 그때까지 발생한 본 사채의 미지급이자와 지연배상금 및 사채원금의 100%에 해당하는 금액을 즉시 변제하여야 한다.

1.  “발행회사”가 지급불능이 되거나 파산하는 경우. 여기에서 “파산”이라 함은 다음의 경우를 포함한다.

    가. 본 계약의 체결 후 “발행회사”가 회생절차 또는 파산절차, 해산 또는 청산절차, 기업구조조정촉진법에 따른 기업구조조정절차 또는 그와 유사한 구조조정 절차의 개시를 신청하거나 그러한 절차를 개시하는 경우

    나. 제3자가 “발행회사”에 대하여 위 (1)에서 정한 절차를 신청하고 그 신청이 60일 이내에 기각, 각하, 취소 또는 철회되지 않은 경우

    다. “발행회사”가 위 (1)에서 정한 절차를 위하여 보전관리인, 기타 위 절차를 위한 법정 직무수행자의 선임을 신청하거나 선임에 동의하는 경우

2. “발행회사”의 정관에서 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 또는 주주총회의 해산결의가 있는 경우

3. “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

4. “발행회사"이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도 처리되거나 어음교환소 기타 금융기관으로부터 거래정지를 당한 때

5. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5영업일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

6. 본 사채 이외의 “발행회사”의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

7.  “발행회사”의 회계감사 수검 후 감사의견이 “적정의견”이외의 의견일 경우

8. “발행회사”의 총 자산의 50%을 초과하는 금액의 자산에 대해 강제집행이나 유사한 절차가 개시된 때. 다만 그로부터 60일 이내에 당해 강제집행이나 유사한 절차를 실효시킨 경우에는 예외로 한다.

9. “발행회사”의 본 계약 제5조 제1항 각 호의 진술 및 보장사항이 중요한 점에서 허위 또는 부정확하거나 “발행회사”이 본 계약 제11조에 따른 의무를 이행하지 아니한 경우

10. “발행회사”가 본 계약상의 의무를 이행하지 않고 그 시정을 요구하는 “사채권자”의 통지가 있은 후 10영업일 이내에 이를 시정하지 아니한 경우 또는 “발행회사”가 본 계약상의 의무를 이행하지 않고 당해 의무위반상태의 시정이 불가능하다고 객관적으로 인정되는 경우로서 “사채권자”가 본 사채에 관한 기한의 이익 상실을 “발행회사”에게 통지한 때

11. 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전, 영업의 양도, 영업의 양수, 경영임대차 또는 위탁경영 등 “발행회사”의 주주총회 결의를 필요로 하는 회사조직의 근본적인 변경이 있을 때. 단, “발행회사”가 “사채권자” 에게 그러한 사항에 관하여 사전 서면통보를 한 경우에는 예외로 하되, 그러한 사항의 결과 “발행회사”의 경영권이 이전되는 경우에는 “사채권자”의 사전 서면동의를 얻어야 예외로 한다.

12. “발행회사” 또는 “발행회사”의 현직 임직원의 재임중 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 탈법행위 또는 불법행위로 인하여 “을”의 재산상 중대한 손실(이는 그러한 행위가 발생할 당시 100억원 이상에 해당하는 규모의 손실을 의미한다)이 초래된 경우

13. “발행회사”의 주식이 한국거래소에 의하여 관리종목으로 지정되거나 상장폐지되는 경우

14. “발행회사”가 본 계약서에 의거 “사채권자”에게 준수하여야 하는 제반 사항을 위반하고 2주 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우

15. "발행회사"가  "사채권자”의 사전 동의 없이 계약서 제8조 제1항의 행위를 한 경우