주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 10 월 17 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 옴니텔 | |
| 대 표 이 사 : | 김 상 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동작구 여의대방로 62길 1(대방동, 이투데이빌딩3층) | |
| (전 화) 02-2181-8000 | ||
| (홈페이지)http://www.omnitel.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명) 오 태 석 |
| (전 화) 02-2181-8010 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 아이즈비전 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이통형 | ||
| 자본금(원) | 7,886,287,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
15,772,574 | 주요사업 | 무선호출사업, PC통신업 외 |
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| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 1,875,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 24,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 70,385,119,018 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 34.10 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 31,629,399,818 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 75.88 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,875,000 | |||
| 지분비율(%) | 11.89 | ||||
| 4. 양수목적 | 신성장 동력 확보 및 사업다각화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2019년 10월 17일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 이통형외 7인 (거래상대방에 관한 사항은 '14.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조) |
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| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울 용산구 이촌로 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 지급(구주 취득) 2) 지급시기 : 2019년 10월 17일 전액 지급 3) 자금조달 방법 : 제11회, 제12회 전환사채, 유상증자(2019.10.10) 납입금 및 내부 보유자금 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조 2) 사유 : 주식양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 현대회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2019년 09월 30일 ~ 2019년 10월 15일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석 결과, 평가대상회사의 전체 지분 평가금액은 177,454백만원에서 202,660백만원의 범위로 산출되었으며, 귀사가 인수한 양수자산에 대한 평가금액은 최종적으로 24,494백만원에서 27,973백만원의 범위로 산출(일부 프리미엄 비율 16.11% 반영 시)되었습니다. 귀사가 평가대상회사의 지분 11.89%(자사주 고려한 유효지분율은 12.66%)을 인수하는대가로 지불할 금액은 24,000백만원으로서, 본 양수거래와 관련하여 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거 가 발견되지 않았습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2019년 10월 17일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 양수내역 중 총자산 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도(2018년도) 연결재무제표 기준입니다.
2) 상기 거래상대방의 세부내역은 다음과 같습니다.
| 거래상대방 | 주소 | 대상주식수 | 회사와의 관계 |
| 이통형 | 서울 용산구 이촌로 | 881,018 | - |
| 성명자 | 서울 용산구 이촌로 | 96,708 | - |
| 이고은 | 서울 용산구 이촌로 | 99,417 | - |
| 홍위섬 | 서울 용산구 이촌로 | 1,682 | - |
| 홍예섬 | 서울 용산구 이촌로 | 1,682 | - |
| 임채병 | 서울 양천구 목동 | 680,828 | - |
| 임성희 | 서울 양천구 목동 | 100,787 | - |
| 김영숙 | 서울 양천구 목동 | 12,878 | - |
| 합 계 | 1,875,000 | - | |
3) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2019.09.17, 주요사항보고서(유상증자결정) 2019.09.17, 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2019.10.08, 증권발행결과(자율공시)(제3자배정유상증자) 2019.10.10, 증권발행결과(자율공시) (제11회차 CB) 2019.10.10, 증권발행결과(자율공시) (제12회차 CB) 2019.10.11
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 147,328,068 | 35,572,683 | 111,755,385 | 7,886,287 | 160,165,349 | 10,908,077 | 적정 | 신우회계법인 |
| 전년도 | 130,894,359 | 55,558,287 | 75,336,072 | 7,886,287 | 167,068,035 | 5,610,444 | 적정 | 신우회계법인 |
| 전전년도 | 114,884,572 | 44,148,286 | 70,736,287 | 7,886,287 | 159,805,659 | 3,957,647 | 적정 | 지평회계법인 |
* 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2018년도), 전년도(2017년도), 전전년도(2016년도) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 이통형 | 대한민국 | 서울 용산구 이촌로 | |
| 직업(사업내용) | 경영인 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |