한주에이알티(주) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
한주에이알티 · 2026-03-06 06:55 · KOSCOM
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
|
|
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2026 년 03 월 06 일 |
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| 회 사 명 : |
한주에이알티 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
한 정 수 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 5층 |
|
(전 화) 070-5220-3974 |
|
(홈페이지)http://www.hanjooart.com |
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|
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 |
(성 명) 한 정 수 |
|
(전 화) 070-5220-3974 |
|
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 비츠 |
| 국적 |
대한민국 |
대표자 |
안경식 |
| 자본금(원) |
5,330,000,000 |
회사와 관계 |
- |
발행주식
총수(주) |
10,660,000 |
주요사업 |
조명기구 |
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
신주취득 여부 |
아니오 |
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
6,400,000 |
| 양수금액(원)(A) |
9,065,664,000 |
| 총자산(원)(B) |
37,285,619,002 |
| 총자산대비(%)(A/B) |
24.31 |
| 자기자본(원)(C) |
23,006,425,924 |
| 자기자본대비(%)(A/C) |
39.40 |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
6,400,000 |
| 지분비율(%) |
60.04 |
| 4. 양수목적 |
신규사업 진출 |
| 5. 양수예정일자 |
2026년 03월 17일 |
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
(주)에이케이에스 외 4인 |
| 자본금(원) |
1,000,000 |
| 주요사업 |
주거용 건물 개발 및 공급업 |
| 본점소재지(주소) |
서울시 송파구 법원로 |
| 회사와의 관계 |
- |
| 7. 거래대금지급 |
1) 지급형태: 현금 및 영구전환사채, 영구회사채
2) 지급시기
- 계약금: 3,000,000,000 원 (2026년 03월 06일 지급)
- 잔 금: 6,065,664,000 원 (2026년 03월 17일 대용납입)
6회 전환사채: 4,565,664,000 원
7회 회사채: 1,500,000,000 원
3) 자금조달방법: 자기자금, 전환사채 및 회사채 발행 |
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예 |
| - 근거 및 사유 |
가. 근거 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적
나. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류 |
| 외부평가기관의 명칭 |
삼덕회계법인 |
| 외부평가 기간 |
2026년 03월 04일 ~ 2026년 03월 06일 |
| 외부평가 의견 |
본 평가인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounte d Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기 초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 총 주식가치 평가액은 13,904백만원에 서 16,703백만원의 범위(가중평균자본비용 9.37% ~ 11.37%, 영구성장률 0.50% ~ 1.50%)에 있는 것으로 산정되었으며, 양수대상자산의 가치(지분율 60.04%)는 8,348 백만원에서 10,028백만원 범위로 산정됩니다. 실제 양수 예정가액은 9,066백만원으 로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2026년 03월 06일 |
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
3 |
| 불참(명) |
0 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오 |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오 |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오 |
| - 계약내용 |
- |
당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없으며, 해당 사항 발생시 공시예정입니다.
1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 '2. 양수내역' 중 '자기자본'은 2024년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액이며, '총자산'은 최근 사업연도 말(2024년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날인 결제일(2026.03.17)입니다.
4) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해연도 2024년 기말, 전년도 2023년 기말, 전전년도는 2022년 기말 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
5) 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
6) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당사항이 없습니다.
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
9,772 |
5,269 |
4,503 |
5,330 |
12,714 |
343 |
- |
- |
| 전년도 |
9,518 |
5,358 |
4,160 |
5,330 |
12,479 |
150 |
- |
- |
| 전전년도 |
8,872 |
4,862 |
4,010 |
5,330 |
15,834 |
-558 |
- |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| (주)에이케이에스 |
대한민국 |
서울시 송파구 법원로 |
| 직업(사업내용) |
주거용 건물 개발 및 공급업 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
안경식 |
1,000 |
100 |
| 대표이사 |
안경식 |
1,000 |
100 |
| 최근 사업연도 |
2024 |
결산기 |
5 |
| 자산총계 |
3,002,100 |
자본금 |
1,000 |
| 부채총계 |
3,000,000 |
매출액 |
0 |
| 자본총계 |
1,788 |
당기순손익 |
0 |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 심요한 |
대한민국 |
|
| 직업(사업내용) |
|
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| - |
|
- |
- |
| 최근 사업연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
자본금 |
- |
| 부채총계 |
- |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
- |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
- |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 박경석 |
대한민국 |
|
| 직업(사업내용) |
|
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) 우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| - |
- |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
자본금 |
- |
| 부채총계 |
- |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
- |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
- |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 송영상 |
대한민국 |
|
| 직업(사업내용) |
|
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| - |
|
- |
- |
| 최근 사업연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
자본금 |
- |
| 부채총계 |
- |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
- |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
- |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 안경식 |
대한민국 |
|
| 직업(사업내용) |
|
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) 우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| - |
- |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
자본금 |
- |
| 부채총계 |
- |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
- |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
- |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
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