주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2009 년 6 월 3 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엠게임 | |
| 대 표 이 사 : | 권 이 형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 금천구 가산동 459-11 JEI Platz 8층 | |
| (전 화) 02-523-5854 | ||
| (홈페이지)http://www.mgamecorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이 성 훈 |
| (전 화) 02-523-5854 | ||
유무상증자 결정
| Ⅰ. 유상증자 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 1,470,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 6,235,607 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 3,456,371,651 |
| 운영자금 (원) | 25,775,675,549 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 902,952,800 | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 20,500 | |
| 우선주 (원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 20 | ||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 10 | ||
| 9. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | 2009년 06월 19일 |
| 종료일 | 2009년 06월 19일 | ||
| 일반공모 | 시작일 | 2009년 06월 22일 | |
| 종료일 | 2009년 06월 23일 | ||
| 10. 납입일 | 2009년 06월 25일 | ||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | ||
| 12. 신주권교부예정일 | 2009년 07월 06일 | ||
| 13. 신주의 상장예정일 | 2009년 07월 07일 | ||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 미래에셋증권(주) | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2009년 06월 03일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 제출 | ||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
1 8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7과 정관 제10조2항의3에 의거하여 신주의 10% (147,000주)를 우리사주조합원에게 우선 배정하고 나머지 90%(1,323,000주)는 “미래 에셋증권㈜”과 “하이투자증권㈜”이 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제 165조의6 및 정관 제11조1항에 의거 일반에게 공모한다. 단. 우리사주조합 청약 미달에 따른 실권주는 일반에게 공모합니다.
2) 우리사주조합 청약을 완료한 후 발생한 실권주 및 일반공모 주식수를 기준으로 “미래에셋증권㈜”과 “하이투자증권㈜"은 각각 70:30의 비율(주식수 기준)로 배정하며, 이를 인수합니다.
3) 일반공모시 청약처별 배정은 각자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 “미래에셋증권㈜”과 “하이투자증권㈜"의 각각의 청약주식수를 각각의 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 “미래에셋증권㈜” 및 “하이투자증권㈜"이 합리적으로 판단하여 배정합니다.
4) 각각 일반공모 청약을 완료한 후 청약된 주식수의 합계가 제1조 3항에서 “미래에셋증권㈜”와 “하이투자증권㈜”에게 배정된 주식수에 미달할 경우, 미달분에 대하여 자기계산으로 총액인수합니다.
5) "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 의거 기준주가를 20% 할인한 가액으로 하되, 산정된 가액이 액면가액 (액면가 500원) 이하일 경우에는 액면가액으로 한다. 다만, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
6) 상기 조달금액은 이사회 결의일 전일(2009년 6월 2일) 종가를 기준으로 발행가액을 산출하였으며, 최종발행가액은 청약일전 5거래일을 기산일로 산출하여 확정될 예정입니다.
7) 청약 증거금은 주금 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일까지의 이자는 없습니다.
8) 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관과의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경 될 수 있습니다.
9) 기타 본건 신주발행과 관련된 제반 사항은 대표이사에게 일임합니다.
| Ⅱ. 무상증자 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 3,852,708 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 | 보통주 (주) | 7,705,607 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 신주배정기준일 | 2009년 06월 26일 | |
| 5. 1주당 신주배정 주식수 | 보통주 (주) | 0.5 |
| 우선주 (주) | - | |
| 6. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | |
| 7. 신주권교부예정일 | 2009년 07월 15일 | |
| 8. 신주의 상장 예정일 | 2009년 07월 16일 | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2009년 06월 03일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(감사위원)참석 여부 | 참석 | |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 금번 무상증자를 통한 신주의 배정방법은 2009년 6월 26일 17시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 보통주 1주당 0.5주의 발행하여 지급합니다. (자기주식 192주는 제외)
2) 상기 무상증자는 배정기준일이 2009년 6월 26일로 금번 일반공모 유상증자에 참여한 주주도 본 무상증자의 배정대상자에 해당됩니다.
3) 상기 무상증자의 재원은 주식발행초과금입니다.
4) 당사는 2008년 12월 코스닥시장 상장시 보호예수되어 있는 최대주주 외 특수관계인이 금번 무상 신주로 취득할 주식도 동기간 (2008.12.19~2009.12.18) 보호예수됩니다.
5) 상기 무상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 본건 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.