주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2013 년 01 월 24 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엠게임 | |
| 대 표 이 사 : | 권 이 형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산동 371-50 에이스하이엔드 3차 | |
| (전 화) 02-523-5854 | ||
| (홈페이지) http://www.mgamecorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이 성 훈 |
| (전 화) 02-523-5854 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 2,750,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 11,603,815 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 4,852,500,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 7,000,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주 (원) | - | ||
| 우선주 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주 (원) | 4,310 | 확정예정일 | 2013년 03월 04일 | |
| 우선주 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 23. 기타 투자판단에 참고할 사항(1)참조 | ||||
| 8. 신주배정기준일 | 2013년 02월 08일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.205471619 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 15.0 | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | 2013년 03월 07일 | ||
| 종료일 | 2013년 03월 07일 | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2013년 03월 07일 | |||
| 종료일 | 2013년 03월 08일 | ||||
| 12. 납입일 | 2013년 03월 18일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 (4) 청약결과 배정방법 참조 |
||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2013년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2013년 03월 29일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2013년 04월 01일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 대표주관회사 : 하이투자증권(주) 공동주관회사 : 이트레이드증권(주) |
||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
하이투자증권(주), 이트레이드증권(주) | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2013년 01월 24일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |||
| 불참 (명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주발행가 산정방법
'증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 따르면 주주배정 유상증자 진행 시 기준가격 산정 절차는 자율화되었으나, 기존 관행에 따라 구 '유가증권발행및공시등에관한 규정' 제57조에 의거하여 발행가액을 아래와 같이 산정하였습니다.
1) 모집예정가액 : 이사회결의일 전 영업일(2013년 01월 23일)을 기준일로 하여 유가증권시장에서 성립된 무기명식 보통주의 종가를 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액(평균가액이 최근일 종가를 상회할 때에는 최근일 종가)을 기준주가로 하여 산정한 기준주가를 20%할인한 가액으로 아래의 산식에 의해 계산하며 할인율을 적용한 발행가액이 액면가액(500원) 이하인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
, 기준주가 × [1-할인율(20%)]
※ 예정 발행가액 = ----------------------------------- ---- = 4,310원 1 ＋[증자비율(23.6991024%) × 할인율(20%)]
※ 증자비율 : 금번 유상증자를 통해서 총 발행되는 주식수는 2,750,000주이고, 이는 이사회결의일 현재 발행주식총수 11,603,815주의 23.6991024%에 해당하는 물량입니다.
[예정 발행가액 산정표]
기산일 : 2013년 01월 23일 (단위 : 원, 주)
| 일 자 | 종 가 | 거래량 | 종가 X 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2013/01/23 | 5,640 | 218,458 | 1,232,103,120 |
| 2013/01/22 | 5,740 | 422,173 | 2,423,273,020 |
| 2013/01/21 | 5,560 | 164,356 | 913,819,360 |
| 2013/01/18 | 5,530 | 262,035 | 1,449,053,550 |
| 2013/01/17 | 5,250 | 234,648 | 1,231,902,000 |
| 2013/01/16 | 5,320 | 223,934 | 1,191,328,880 |
| 2013/01/15 | 5,490 | 348,074 | 1,910,926,260 |
| 2013/01/14 | 5,600 | 597,439 | 3,345,658,400 |
| 2013/01/11 | 6,020 | 714,814 | 4,303,180,280 |
| 2013/01/10 | 5,870 | 766,575 | 4,499,795,250 |
| 2013/01/09 | 6,060 | 2,670,693 | 16,184,399,580 |
| 2013/01/08 | 5,420 | 242,575 | 1,314,756,500 |
| 2013/01/07 | 5,550 | 173,298 | 961,803,900 |
| 2013/01/04 | 5,520 | 319,301 | 1,762,541,520 |
| 2013/01/03 | 5,480 | 121,214 | 664,252,720 |
| 2013/01/02 | 5,400 | 145,551 | 785,975,400 |
| 2012/12/28 | 5,270 | 79,870 | 420,914,900 |
| 2012/12/27 | 5,260 | 89,810 | 472,400,600 |
| 2012/12/26 | 5,100 | 73,545 | 375,079,500 |
| 2012/12/24 | 5,070 | 102,555 | 519,953,850 |
| 1개월 가중평균(A) | 5,766 | ||
| 1주일 가중평균(B) | 5,570 | ||
| 기산일 종가(C) | 5,640 | ||
| 산술평균주가(D) = (A+B+C) / 3 | 5,659 | ||
| 기준주가(min[C, D]) | 5,640 | ||
| 할인율 | 20% | ||
| 예 정 발 행 가 액 | 4,310원 | ||
2) 확정발행가액 산정
① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일(2013년 02월 08일)전 제3거래일인 2013년 02월 05일을 기산일로 하여 보통주의 1개월 거래량 가중평균종가, 1주일 거래량 가중평균종가, 기산일 종가를 산술평균하되, 그 산정가액이 보통주의 기산일 종가를 상회하는 경우 보통주의 기산일 종가를 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용한 후 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
기준주가 ×〔1-할인율(20%)〕
※ 주당 1차 발행가액 = --------------------------------------- 1 + 〔증자비율(23.6991024%) × 할인율(20%)〕
② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약초일(2013년 03월 07일) 전 제3거래일(2013년 03월 04일)을 기산일로 하여 보통주의 1주일 거래량 가중평균종가 및 기산일 종가를 산술평균하되 그 산정가액이 보통주의 기산일 종가를 상회하는 경우에는 보통주의 기산일 종가를 기준주가로 하여 20% 할인한 가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
※ 주당 2차 발행가액 = 기준주가 × ［1 - 할인율(20%)］
③ 확정 발행가액 산정 : 신주배정기준일전 제3거래일을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액과 구주주 청약초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 산정한 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다.
④ 확정 발행가액 공고 : 1차발행가액은 신주배정기준일(2013년 02월 08일) 제3거래일전인 2013년 02월 05일에 결정 되고, 확정발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일인 2013년 03월 04일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사 인터넷 홈페이지(http://www.mgamecorp.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.
(2) 청약사무취급처
1) 우리사주조합 : 하이투자증권(주) 본, 지점
2) 구주주 중 명부주주 : 하이투자증권(주) 본, 지점
3) 구주주 중 실질주주 : 주주확정일 현재 (주)엠게임의 주식을 예탁하고 있는
당해 증권회사 본, 지점 또는 하이투자증권(주) 본, 지점
4) 일반공모 청약자 : 하이투자증권(주) 및 이트레이드증권(주) 본, 지점
(3) 신주의 청약기일
1) 우리사주조합 : 2013년 03월 07일
2) 구주주 : 2013년 03월 07일 ~ 2012년 03월 08일 (2일간)
3) 일반공모 : 2013년 03월 13일 ~ 2013년 03월 14일 (2일간)
(4) 청약결과 배정방법
1) 우리사주조합: 신 주의 15% 에 해당하는 412,500주 는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선 배정합니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.
2) 구주주: 구주주의 청약이 있을 경우 신주의 85% 를 배정하며, 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일(2013년 02월 08일) 17시 현재 주주명부에 기재된 주주에게 소유주식1주당 0.205471619주 를 곱하여 산정된 배정주식수(단 , 1주 미만은 절사하여 배정하지 아니함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다.
3) 일반공모: 구주주 및 우리사주조합 청약결과 발생한 실권주 및 단수주는 일반에게 공모하며("일반공모 배정주식수"), 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 일반청약자 구분 없이 모집주식 내에서 "대표주관회사" 및 "공동주관회사"의 "총청약물량"("대표주관회사" 및 "공동주관회사"에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 "청약물량"의 합을 말한다.)을 "일반공모 배정주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 "대표주관회사" 및 "공동주관회사"의 각 청약자에게 동일한 배정비율로 통합배정합니다. 단, 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 다음과 같이 배정합니다
a. 1단계 배정 : 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.
b. 2단계 배정 : 1단계 배정 후, 최종잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종잔여주식 보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다.
c. 일반공모 청약을 완료한 주식 수의 합계가 모집하여야 할 주식 수에 미달할 경우, 미달된 잔여주식은 대표주관회사 및 공동주관회사가 다음과 같은 인수물량의 범위 내에서 자기 계산으로 인수하기로 합니다. 단, "청약미달회사"(각 인수단의 일반공모 청약금액이 당해 인수단의 잔액인수한도 보다 적은 회사를 말한다)의 잔액인수 금액 중 "청약미달회사"가 인수책임을 면하게 되는 금액은, "청약초과회사"(각 인수단의 일반공모 청약금액이 당해 인수단의 잔액인수한도를 초과하는 회사를 말한다)의 "초과청약금액"으로 하되 "청약미달회사"의 "일반공모 청약미달금액"을 초과할 수 없습니다. 단, 인수단의 잔액인수 한도는 개별적으로 계산하며, 1주 미만의 단수주는 절사합니다.
| 구분 | 인수단 | 잔액인수 한도 | |
|---|---|---|---|
| (A) | 대표주관회사 | 하이투자증권 | MIN(50억원, 일반공모 배정주식수x확정발행가액x50%) |
| (B) | 공동주관회사 | 이트레이드증권 | MIN(50억원, 일반공모 배정주식수x확정발행가액x50%) |
| 총계 : | (A) + (B) | ||
청약 미달 주식이 상기와 같은 대표주관회사 및 공동주관회사의 잔액인수 한도를 초과할 경우, 그 초과분에 대해서는 미발행처리합니다.
(5) 신주인수권증서에 관한 사항
| 신주배정기준일 | 신주인수권매매금융투자업자 | |
|---|---|---|
| 회사명 | 회사 고유번호 | |
| 2013년 02월 08일 | 하이투자증권(주) | 00148665 |
| 이트레이드증권(주) | 00330424 | |
1) 금번 유상증자의 경우 신주인수권의 양도를 허용하며, 신주인수권의 양도는 증서의 교부를 통해서만 양도할 수 있습니다.
2) 신주인수권의 경우 주주의 청구가 있는 때에만 발행하며, 청구기간은 신주 배정통지일로부터 청약개시일 전일까지입니다.
3) 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 할 증권회사는 하이투자증권(주) 및 이트레이드증권(주)로 합니다.
4) 신주인수권증서 발행 청구 절차
① 명부주주의 경우 신주인수권증서를 매매하고자 하는 명부주주는 명의개서대리인인 하나은행 증권대행부에 신주인수권증서의 발행을 청구합니다. 신주인수권증서의 매매는 거래상대방과의 신주인수권증서 실물 양도를 통하여 이루어집니다. 신주인수권증서의 매수자는 청약일에 신주인수권증서를 지참하여 대표주관회사인 하이투자증권(주)에 해당 신주인수권증서에 기재되어 있는 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.
② 실질주주의 경우 신주인수권증서를 매매하고자 하는 실질주주는 위탁증권회사에 신주인수권의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.
5) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 경우 신주인수권증서를 한국거래소에 상장하지 않습니다. 투자자께서는 이 점을 양지하여 주시기 바랍니다.
(6) 기타의 사항
- 청약증거금은 주금납입기일에 주금납입으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.
- 당사는 코스닥시장에 상장된 상장법인으로 금번 유상증자를 통해 발행되는 주식은 코스닥시장에 상장될 예정입니다.
- 관계기관과의 업무진행과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.
- 기타 신주 발행과 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다