(주)스카이뉴팜 신주인수권부사채권발행결정

① 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2015년 07월 03일에 원금의 연복리 4%를 적용하여 일시상환 하되, 원단위 미만은 절사한다. 단, 원금상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

② 조기상환(Put Option) : 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 6개월이 되는 날에 미행사사채잔액에 대하여 사채권면금의 100%에 만기상환이자율 (연4%)에 따른 이자액을 가산한 금액을 조기상환 청구할 수 있다. 단, 조기상환의사를 상환예정기일 30일전까지 당사자에게 서면 통보하여야 한다.
③ 이자 지급방법

본 사채의 표면이율이 0%이므로 사채의 이자를 지급하지 않으나, 본사채의 만기까지 신주인수권 행사를 하지 않은 사채권에 대해서는  만기 보장 수익율을 연리 4%로 하여 일시지급한다. 단, 만기일이 은 행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일 로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

④ 만기전 상환(Call option) : 본 사채는 발행일로부터 1년이 경과한 날과 이후 매3개월마다 미전환 사채잔액에 대하여 사채권면금의 100%에 이자액을 가산한 금액을 발행인에 의해 상환될 수 있다. 단, 만기 전 상환 시 이자율은 만기보장수익율(연4%)을 복리 없이 단순 일할계산하여 산정한다.

① 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 이전에 시가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 신주인수권 행사가액을 조정한다. 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본호에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

- 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{기발행주식수 + ((신발행주식수 × 1주당발행가액) ÷ 시가 )} ÷(기발행주식수 + 신발행주식수)]

(단, 위의 산식 중 기발행주식수는 행사가액의 조정일 직전 현재의 발행주식총수로 하며, 위의 산식에 의한 조정후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.)

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 신주인수권자가 가질수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수를 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가액을 조정한다. 본호에 따른 행사가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

③ 상기 ①항, ②항과 별도로 주식회사 스카이뉴팜 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 "본사채" 발행일로 부터 1개월 후 및 이후 매 1개월마다 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평균가액 {(1개월 가중산술평균종가 + 1주일 가중산술평균종가 + 최근일 가중산술평균주가) / 3}과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액이 직전 행사가액보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 액면가 미만일 경우 액면가로 한다.

④ 상기 ③항의 행사가액 조정한도는 발행 당시의 행사가액(행사가액 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상에 해당하는 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.
- 조정후 행사비율 = 최초행사비율 (100%) × 최초 행사가액 ÷조정후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.)

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

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