(주)엠로 (정정)자기주식 처분 결정(구주매출)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 :  주요사항보고서(자기주식처분결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 06월 30일

3. 정정사항

금번 정정 내용은 기재사항 추가 및 보완을 위한 자진정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '굵은 빨간색'을 사용하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

(주2) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 발행회사인 ㈜엠로는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜엠로의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엠로와 협의하여 최종 22,600원으로 결정하였습니다.

(주2) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 발행회사인 ㈜엠로는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜엠로의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엠로와 협의하여 최종 22,600원으로 결정하였습니다.

(주3) 정정 전

(3) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

(주3) 정정 후

(3) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

(주4) 정정 전

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 공모주식의 70.0%~75.0% (711,273주~762,078주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (254,026주~304,831주)를 배정합니다.

(후략)

(주4) 정정 후

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 공모주식의 75.0% (762,078주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 공모주식의 25.0% (254,026주)를 배정합니다.

(후략)

(주5) 정정 전

(2) 배정 방법

(중략)

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 127,013주 ~ 152,416주 이상입니다.

(후략)

(주5) 정정 후

(2) 배정 방법

(중략)

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 127,013주입니다.

(후략)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기주식 처분 결정

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 (주)엠로의 코스닥시장 상장을 위한 공모(구주매출 1,016,104(18.90%))는 일반공모 방식에 의합니다. 또한, 이번 공모는 코스닥 이전 상장을 위한 공모로 관계기관 협의에 따라 발행주식수 및 공모일정이 변경될 수 있습니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜엠로의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 발행회사인 ㈜엠로는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜엠로의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엠로와 협의하여 최종 22,600원으로 결정하였습니다.

다. 청약방법

(1) 일반 사항

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자 청약

일반청약자의 청약은 해당 청약사무 취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간(2021.08.04 ~ 2021.08.05)에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약 취급처에 제출하여야 합니다. 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무취급처: 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.