(주)아이컴포넌트 (정정)전환사채권발행결정

사채발행일 다음날로부터 만기일까지 매3개월분의 이자(표면이자율*1/4)를 이자지급기일에 지급합니다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.

(1)전환청구를 하기전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 할인발행 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하거나, 종전의 전환가격을 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 합니다.

조정후 전환가격=[(조정전 전환가격 × 기발행주식수) + (신발행주식수 × 1주당 발행가액)] ÷ (기발행주식수+신발행주식수)

(2)발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 할인발행 유상증자,주식배당 또는 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하거나, 종전의 전환가격을 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 합니다. 다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 상기 제3호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 합니다.

조정후 전환가격=조정전 전환가격 × { [기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액/시가)] ÷ (기발행주식수+신발행주식수) }

위 제1호 내지 제2호에서 정하는 조정 후 전환가액은 다음 각호에서 정한 바에 따라 산정합니다.
①기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 합니다.

②전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시의 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 합니다.

③1주당 발행가액은 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 합니다.

④시가라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 합니다.

5)위 제1호 내지 제2호와는 별도로 본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 합니다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 됩니다.

6)시가하락에 따라 전환가격을 조정할 수 있는 전환사채를 발행하는 경우에는 관련법규에 따르기로 합니다.

7)위 제1호 및 제2호를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유.무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용합니다.

8)합병, 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 발행회사와 사채권자의 협의에 의하여 전환가격을 조정하기로 합니다.

9)제1호의 산식, 제2호 및 제 5)에 의한 조정 후 전환가격중 원단위 미만은 절사합니다.

10)전환을 청구할 수 있는 기간은 사채발행일로부터 1년 경과일 익일부터 사채의 만기일 1개월 직전 영업일까지로 합니다.

11)주식으로 전환을 청구한 때에는 지체없이 이에 응하여야 합니다. 주권은 교부하지 않고 한국예탁결제원에 예탁발행하기로 합니다. 회사는 명의개서대리인 및 한국예탁결제원과 협의하여 전환권 행사에 의해 발행되는 주식을 추가 상장하되, 전환권 행사일로부터 2주간 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 합니다.

이 계약에 의한 연대보증인을 포함한 주식인수계약 체결 당시의 최대주주 또는 경영지배자(경영을 실질적으로 지배하고 있다고 사채인수인이 인정하는 법인 또는 자연인)는 주식인수계약상 경영지배자로서 계약당사자가 되기로 합니다.

12)주식으로 전환을 청구한 때에는 전환의 효력이 발생하며 전환에 의하여 발행된 주식의 배당기산일은 전환을 청구한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 전환된 것으로 합니다.

13)전환청구에 의한 증자등기는 전환청구일로부터 2주간 내에 하여야 합니다. 다만, 발행회사가 상장법인인 경우에는 전환을 청구한 날이 속하는 달의 말일로부터 2주간 내에 할 수 있습니다.