인선이엔티(주) 전환사채권발행결정(제2회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터2년이 경과하는 날(2017년 09월 03일)및 그 후 매 4개월마다 본 사채 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환 청구는 사채권자가 조기상환지급일 전60일부터 조기상환지급일 전30일까지 발행회사에 서면 통지함으로써 할 수 있으며, 사채권자가 본 사채의 조기상환을 청구한 경우 발행회사는 해당 기일에 조기상환하여야 할 원금 및 이에 대하여  조기상환수익률 연복리 2.5%를 적용한 금원을 사채권자에게 지급하여야 한다.  

(2) 발행회사의 매수청구권(Call Option)
본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날(2016년 09월 03일)부터  조기상환청구권을 사채권자가 행사하여 본 사채권이 전부 상환되거나 또는 본건 사채의 만기가 도래하여 사채권이 상환되는 날 (2020년 09월 03일)까지 발행회사는 사채권자가 보유한 사채권의 35%(본 사채 권면총액 115억원의 35%) 한도 내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있고, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여야 한다. 발행회사가 매도청구권을 행사하여 전환사채를 매수할 경우 매수청구권의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 발행회사가 정한 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 5.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

21. 기한의 이익 상실

가. 발행회사에 대하여 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 즉시 본 사채에 관한 모든 기한의 이익을 상실하고 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담한다. 발행회사가 본 호에 따라 기한의 이익을 상실하는 경우 발행회사는 (i) 본건 사채의 사채원금, (ii) 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률(연복리 2.5%)에 의해 계산된 이자를 즉시 변제하여야 한다.

1) 발행회사가 발행한 어음, 수표가 부도처리 된 경우

2) 휴업 또는 폐업하거나 해산의 결의를 한 경우

3) 파산, 기업회생, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리, 기업개선작업(Workout) 기타 이와 유사한 절차의 개시 신청으로 본 계약의 목적을 달성하기 어렵다고 객관적으로 인정되는 경우

4) 상법 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 등 본 계약 관련 법규를 위반하여 본 계약의 목적을 달성하기 어렵다고 객관적으로 인정되는 경우

5) 본 사채의 발행조건에 따라 상환하여야 할 원금 및 이자 등의 전부 또는 일부의 지급을 지체한 경우

6) 본 계약 진술 및 보장사항에 중대한 허위, 부정확, 누락이 있는 경우

7) 발행회사가 본 계약 발행회사의 확약사항에 따른 의무를 이행하지 아니한 경우

8) 발행회사의 외부감사인이 발행회사에 대한 반기 또는 정기감사 결과 ‘적정’의견 이외의 판정을 제시하는 경우

9) 발행회사가 본 계약 발행회사의 확약사항의 보고서 및 자료를 제출함에 있어 그 내용을 중대하게 허위로 기재하거나 중요한 기재사항을 은폐한 경우

10) 발행회사의 중요한 자산에 대하여 압류 명령이 결정되거나, 임의 경매가 개시된 경우 또는 가압류 또는 가처분이 선고되고 45일이내에 취소되지 않은 경우

11) 발행회사가 국세, 지방세, 기타 공과금을 체납하고 14영업일 이내 해소하지 못할 경우

12) 계약 체결일 현재 금융감독원 전자공시시스템 상 공시된 사항을 제외하고, 발행회사, 발행회사의 임직원이 상호 또는 제3자와의 분쟁 등으로 발행회사의 사업추진이 불가능할 경우

13) 계약 체결일 현재 금융감독원 전자공시시스템 상 공시된 사항을 제외하고, 발행회사의 대표이사가 횡령죄, 배임죄, 배임수증재죄, 사기, 주가조작의  불법행위를 하여 금융감독원, 검찰 등으로부터 수사, 조사를 받아 집행유예 이상의 유죄 판결을 받는 경우

14) 발행회사가 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우 (다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)

15) 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발행하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

16) 발행회사의 자산 및 영업의 전부 또는 대부분을 양도, 분리하는 거래의 승인이 이루어진 경우

17) 발행회사의 보통주가 관리종목 지정 또는 상장 폐지되는 경우