전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 27 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2023-09-13 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 549 | ||
| 만기일 | 2026-09-13 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 780,744,730 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 700,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2025-05-22 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,700,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채취득 - 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 보유자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '2.사채 취득금액'은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. 사채취득금액은 2025년 05월 22일부터 2025년 06월 05일까지의 기간에 조기상환(Put option)청구시(조기상환일: 2025년 06월 13일)의 조기상환율인 111.1514%를 적용하였습니다. 금번 취득대금 지급일은 2025년 05월 22일이나, 사채권자와의 합의를 통해 2025년 06월 13일에 조기상환지급시의 조기상환율을 적용하였습니다. 조기상환율을 적용한 금액에 2025년 03월 13일부터 20205년 05월 22일까지의 기간동안 표면이자 2%를 적용한 이자금액을 더하여 산정한 금액으로 취득하였습니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 '3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 발행인이 소유하고 있는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면(전자등록)잔액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-05-20 전환사채권발행결정(제27회차) |
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