(주)뉴보텍 유상증자결정(제3자배정)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주 발행가액 산정방법 : 외부평가기관의 기업가치평가(영업현금흐름할인법)를 통한 1주당 주식가치 산정가액 1,822원에 할증률 9.76%를 적용한 2,000원을 발행가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상합니다. 위 신주 발행가액은 확정가액입니다.

주) 본 제3자배정 유상증자는 3년 보호예수를 통한 사모발행 유상증자로서, '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 발행가액으로 산정하여야 하나, 당사는 전 대표이사의 횡령사건 발생으로 2018년 3월 26일부터 본 이사회결의일 현재까지 주권의 거래가 정지되어 있어 동 발행가액 산정방법을 적용할 수 없습니다. 이럴 경우 동 규정 제3항에 의거하여 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가 및 시장상황 등을 고려하여 발행가액을 산정해야 하나, 현재 국내 주식시장에서는 당사와 동일 제품군을 생산하면서 영업 및 재무상황이 유사한 상장회사를 찾을 수 없어 외부 전문기관의 기업가치평가를 통해 발행가액을 산출하였습니다.

(2) 최대주주 변경여부 : 본 제3자배정 유상증자의 납입이 전액 완료될 경우, 당사의 최대주주가 한거희에서 상호수지(주)로 변경될 예정입니다.

(3) 청약 및 납입에 관한 사항
가. 청약 및 납입일 : 2018년 7월 16일
나. 청약장소 : (주)뉴보텍 서울지점(서울시 영등포구 영등포로 256, 우성타워 13층)
다. 청약방법 : 정해진 청약일에 소정의 청약서 2통에 필요사항을 기재 및 날인하고 배정된 주식수에 해당하는 주금 100%를 주금납입은행에 납입 후 청약장소에서 청약합니다.
라. 청약증거금 : 청약금액의 100%(청약증거금은 주금납입기일에 주금납입으로 대체하며, 청약증거금에 대하여는 청약일로부터 납입일까지 무이자로 합니다.)
마. 납입은행 : 우리은행 영등포지점

(4) 신주권 교부처 : 한국예탁결제원

(5) 실권주 처리 : 실권주는 미발행 처리합니다.

(6) 보호예수에 관한 사항 : 본 유상증자로 발행하게 되는 해당 증권은 전량 전매제한조치(한국예탁결제원에 예탁일로부터 3년간 해당 증권 인출 및 매각 금지, 최대주주 변경에 따른 의무보호예수 6개월 포함) 될 예정이며, 한국예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.

(7) 기타
가. 상기사항은 청약결과 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
나. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.