(주)삼에스코리아 전환사채권발행결정

1. 사채이자는 인수일(발행일)로부터 전환권행사 전일(또는 상환일 전일)까지 연 365일을 일할 계산하여 계산하고, 발행일로부터 매 3개월마다 3개월 분의 이자를 후급한다.

[이자지급기일]

2012년 1월20일, 2012년 4월 20일,
2012년 7월 20일, 2012년 10월20일,

2013년 1월 20일, 2013년 4월 20일,
2013년 7월 20일, 2013년 10월 20일,

2014년 1월 20일, 2014년 4월 20일,
2014년 7월 20일, 2014년 10월 20일,

2015년 1월 20일, 2015년 4월 20일.

다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.

2. 사채의 만기일 또는 이자지급기일에 지급할 금액을 지급하지 못한 때에는 그 기일 익일부터 실제 지급일까지의 기간에 대하여 미상환된 사채원금에 대하여 연18%의 율을 적용하여 계산한 연체이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. 다만, 이자납입 연체횟수가 사채의 전 기간 동안4회에 달한 때에는 사채원금 잔액을 기준으로 계산한다.

전환가격은 본 전환사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.

1. 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2. 발행회사의 최근일 가중산술평균주가

3. 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 발행회사의 가중산술평균주가

1. 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기전에 시가("증권의 발행 및 고시등에 관한 규정"이 정하는 기준주가, 이하 같음)를 하회하는 발행가액으로 유상증자. 무상증자, 주식분할, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로서 주식을 발행하는 경우 및 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식관련사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정하며 그 조정일은 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.
조정후 전환가액=조정전 전환가액×[기발행주식수+(신발행주식수×1주당발행가액)/시가}]/(기발행주식수+신발행주식수)

2. 전환청구 전에 합병, 분할, 또는 분할합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 영업의 전부 양도 등이 있는 경우 당해 조정사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 조정사유 발생 이후에 사채권자가 가질 수 있었던 주식수로 전환할 수 있는 전환가격으로 조정한다.

3. 전환청구 전에 최초발행가격 또는 최초발행가격이 위1~2의 사유로 조정된 가격을 하회하는 시가하락이 있을 경우 발행 후2개월이 경과한 날을 조정일로 하고 그 전일을 각 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 기산일 현재 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단 조정 후 전환가격은 최초발행가격의70% 이상으로 한다

4. 위 1~3의 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.