정 정 신 고 (보고)
| 2022년 11월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 10월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 기준주가 | 기재 오류 정정 | 6,230원 | 6,274원 |
| 9. 납입일 | 납입일 변경에 따른 정정 |
2022년 12월 12일 | 2022년 11월 30일 |
| 11. 신주권교부예정일 | 2022년 12월 29일 | 2022년 12월 16일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 12월 29일 | 2022년 12월 16일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 11월 15일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이티서브마린 | |
| 대 표 이 사 : | 이 승 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 주식회사 케이티서브마린 | |
| (전 화) 051-709-3393 | ||
| (홈페이지)http://www.ktsubmarine.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획본부장 | (성 명) 김 우 진 |
| (전 화) 051-709-3393 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 4,038,232 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 21,900,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 25,158,185,360 |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 6,230 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 6,274 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0.7 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항, 제2항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조(신주인수권) 제2항 | ||
| 9. 납입일 | 2022년 11월 30일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2022년 12월 16일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 12월 16일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 10월 11일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모(전량 1년간 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정임
2) 신주의 발행가액 산정
본 건 우선주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2022년 10월 7일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 0.7%를 적용하여 산정함. (원단위 미만은 절사함)
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 5,711,636 | 36,356,080,250 | 6,366 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 1,087,343 | 6,862,124,340 | 6,311 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 164,099 | 1,029,435,620 | 6,274 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 6,317 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 6,274 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0.7 | ||
| 발행가액 | 6,230 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 5.발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산·판매·자본제휴,외자유치,전략적 제휴,신규사업 진출,자금 조달,재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
선박 등 취득을 위한 자금 유치 및 해양에너지 분야 전략적 성장 협력 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| LS전선 (주) |
- | 회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 4,038,232 | 1년 간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| LS전선 (주) |
3,462 | 구본규 | - | - | - | (주)LS | 91.85 |
| - | - | - | - | - | - | ||
주1) 상기 출자자수 및 지분율은 LS전선(주)의 2022년 6월 30일 보통주 기준으로 작성되었으며 대표이사도 2022년 6월 30일 기준으로 작성된 것임
주2) 상기 최대주주의 지분은 본인 및 특수관계인 보유 주식을 합하여 최대주주인 경우 그 중 주식수가 가장 많은 본인 지분에 한하여 기재한 것임
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 5,326,247 | 매출액 | 6,111,367 |
| 부채총계 | 3,691,524 | 당기순손익 | 115,624 |
| 자본총계 | 1,634,723 | 외부감사인 | 안진회계법인 |
| 자본금 | 111,618 | 감사의견 | 적정 |