TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)에스에이티 신주인수권부사채발행결정
에스에이티 · 2008-06-10 14:31 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008년 6월 10일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : (주)에스에이티
(영문명) System and Application Technologies Co., Ltd
(홈페이지) http://www.satech.co.kr/
본 점 소 재 지 : 경기도 군포시 금정동 1-40 한림휴먼타워 8층
(전 화) 031-450-1400
대 표 이 사 : 한 영 진
담 당 임 원 : (직 책)이 사
(성 명)류 청 수 (전 화) 031-450-1400
작 성 자 : (직 책)차 장
(성 명)강민우 (전 화)031-450-1426
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------+
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 |
| | | | | |
| | | | | 분리형 신주인수권부사채 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 3,000,000,000 |
+-------------------+---------------------------------------+-------------------------------------------------------+--------------+
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | -| - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기준환율 | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 발행지역 | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
+-------------------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 목적 | 운영자금 (원) | 3,000,000,000 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | - |
+-------------------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 만기이자율 (%) | 5 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 5. 사채만기일 | 2011년 06월 11일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일(당일 포함) |
| | 까지 계산하며, 2011년 6월 11일에 미상환사채원금과 이자를 일시 상환하 |
| | 며, 조기상환청구의 경우에는 조기상환시 그 때까지 발생한 경과이자를 |
| | 지급한다. 단, 이자지급기일이 대한민국 내의 은행 영업일이 아닌 경우에 |
| | 는 그 다음 영업일을 해당 이자지급기일로 한다. |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 7. 원금상환방법 | 가. 만기상환: 사채권면 총액을 만기에 일시 상환 |
| | 나. 조기상환청구권(Put or Call Option) |
| | 본 사채의 사채권자는 2010년 6월 11일 본 사채원금의 100%에 해당하는 |
| | 금액의 전부에 대하여 조기상환을 청구(Put Option)할 수 있다. 또한 "에
| | 스에이티"는 본 사채의 사채권자에 대해 2009년 6월 11일 및 2010년 6월
| | 11일 2회에 한하여 본사채원금의 100%에 해당하는 금액의 전부에 대하여 |
| | 그 조기상환을 청구(Call Option)할 수 있다. 위 조기상환 청구는 해당 |
| | 각 기일의 1개월 전까지 "에스에이티" 또는 본 사채의 사채권자에 서면
| | 통지함으로써 이를 할 수 있으며, 사채권자가 본 사채의 조기상환을 청구 |
| | 한 경우 "에스에이티"는 해당 기일에 조기 상환하여야 할 원금액을 그 직
| | 전일까지 발생한 만기보장금리와 함께 사채권자에게 지급하여야 한다. 다 |
| | 만, 사채전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권의 효력에는 영향을 미 |
| | 치지 아니한다. |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 8. 사채발행방법 | 사모 |
+-------------------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 3,195 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 신주대금 납입방법 | 현금납입 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 인수권행사에 따라 발행할 | 기명식 보통주 |
| | 주식의 종류 | |
| +-------------------+-------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 권리행사기간 | 시작일 | 2009년 06월 11일 |
| | +-------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2011년 05월 11일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 10. 청약일 | 2008년 06월 11일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 11. 납입일 | 2008년 06월 11일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 12. 대표주관회사 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 13. 보증기관 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 06월 10일 |
+-------------------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석 (명) | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참 (명) | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(사모) |
| 그 사유 | |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | 해당사항 없음 |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
가 . 행사가액의 조정
(1) 행사청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자,주식배당 준비금의
자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다.
조정후행사가액 = 조정전행사가액 ⅹ (기발행주식수 + 신발행주식수 ⅹ
1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)
(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한
경우에는 행사가액을 조정한다.((1),(2)항에 의하여 조정후 원미만은 절상)
(3) 시가하락에 따른 행사가액 재조정(Refixing 조건) :
본 사채 발행후, 매 3개월 경과일마다 거래량으로 가중평균한 1개월 평균가격, 1주 일 평균가
격 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮은
경우에는 그 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 조정된 행사가액 은 발행시 행사가액(조정일 전
에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조 정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가
액)을 고려하여 액면가액 이상이어야 하며, 그 조정후 행사가액이 액면가액 이하인 경우에는
그 가액은 액면가액으로 한다. 단, 조정후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.
나. 기타사항
사채발행을 위한 사항에 대한 결정과 이번 사채발행에 관한 세부사항 및 추후 변경이 필요한
사항에 대한 결정은 대표이사 또는 대표이사가 지명하는 자가 관련 당사자들과 협의하여 결정하
기로 함, 또한 위 각호에 명시된 사항도 같은 방법으로 수정, 변경될 수 있음.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| (주)농심캐피탈 | 관계없음 | 3,000,000,000 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+