(주)에스에이티 전환사채발행결정

주요경영사항 신고

전환사채 발행결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 전환가격 조정
(1) 전환청구를 하기 전에 주식분할, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유 ？무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본 항에 따른 행사가격 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

 조정후전환가액 = 조정전전환가액 ⅹ (기발행주식수 + 신발행주식수 ⅹ
                                1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)

다만, 위의 산식 중 기 발행 주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다, 또한 위의 산식에 의한 조정후 행사가격의 원단위 미만은 절사한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 전환가액을 조정한다. 단, 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다

(3) 시가하락에 따른 전환가격 재조정(Refixing 조건) : 본 사채 발행후,  매 3개월 경과일마다 거래량으로 가중평균한 1개월 평균가격, 1주일 평균가격 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮은 경우에는 그 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다.
조정된 전환가격은 발행시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 하며, 그 조정후 전환가격이 액면가격 이하인 경우에는 그 가액은 액면가격으로 한다. 단, 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절상한다.

나. 위 각호 사항 이외에 사채발행을 위한 사항에 대한 결정과 이번 사채발행에
관한 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사 또는 대표이사가 지명하는 자가 관련 당사자들과 협의하여 결정하기로 함. 또한 위 각호에 명시된 사항도 같은 방법으로 수정, 변경될 수 있음.