주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 3 월 11 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 드림어스컴퍼니 | |
| 대 표 이 사 : | 이기영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동) | |
| (전 화) 02-6245-6700 | ||
| (홈페이지) http://www.dreamuscompany.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 | (성 명) 김진수 |
| (전 화) 02-6245-6700 | ||
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| -취득일자 | 2021년 05월 18일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 주식회사 에프엔씨인베스트먼트 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 안석준 | ||
| 자본금(원) | 1,700,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
3,400,000 | 주요사업 | 사업 및 무형재산권 중개 등 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) |
20,001,800,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 23,976,480,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 172,443,439,357 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 13.90 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 95,801,398,968 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 25.03 | ||||
| 4. 양도목적 | 음악콘텐츠 IP 재투자 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2022년 03월 23일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 비욘드뮤직 | |||
| 자본금(원) | 21,999,998,000 | ||||
| 주요사업 | 저작인접권 권리사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 서초구 강남대로 479, 비1층 183호(반포동, 신논현타워) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 양도금액 23,976,480,000원 전액을 양도예정일자인 2022년 03월 23일에 현금 수취함 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제176조의 6에 따라 자산의 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음 사유 : 주권관련사채권 매매의 적정성 여부를 판단하기 위함. |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 대주회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021년 12월 15일 ~ 2022년 03월 11일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석 결과, 양도대상자산의 가치는 20,261백만~24,304백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 23,976백만원으로 평가액의 범위를 감안할 때에 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 03월 11일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 제2항(사채권 발행회사)의 자본금 및 발행주식총수는 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 제3항(양도내역)의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도말인 2020년말 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 제6항(거래상대방)의 자본금의 자본금은 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.
4) 거래대금지급일은 거래종결일이며, 거래종결예정일은 2022년 3월 23일입니다.
5) 매매대상 주권 관련 사채권의 세부내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 권면총액 | 권종 |
|---|---|---|
| 주식회사 에프엔씨인베스트먼트 제1회 기명식 무보증 사모 전환사채 | 금 이백억일백팔십만(20,001,800,000)원 | 금 일십억(1,000,000,000)원권 20매, 금 일백팔십만(1,800,000)원권 1매 |
6) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시
2021.05.17 [정정] 주권 관련 사채권의 취득 결정
2021.05.13 주권 관련 사채권의 취득 결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(주) 상기 발행회사는 2021년 2월 신생설립법인으로 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다.