(주)씨티씨바이오 (정정)전환사채권발행결정(제1회차)

가. 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 시가 (이하 “기준가”)를 하회하는 발행가격으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 단, 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가격 조정을 적용하기로 한다. 본항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

조정후 전환가격 =  조정전 전환가격 ×[ {A + (B × C / D)}/(A + B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행 가격

D : 기준가

나. 가목에 따른 조정후 전환가격은 다음 각호에서 정한 바에 따라 산정한다.

① 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

② 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

③ 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다.

④ 시가라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따른 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.  

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

라. 가목 내지 다목에 의한 전환가격의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2017년 11월 25일 및 그 이후 매 3개월의 응당일 (“전환가격 조정일”)마다 전환가격을 조정하되, 조정된 전환가격은 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가격으로 한다. 다만 이에 따라 산정된 가격이 발행회사 주식의 액면가액보다 낮은 경우, 동 액면가액을 전환가격으로 한다. 본 라목에 의한 전환가격 조정의 한도는 본 사채의 발행 당시 전환가격(전환가격 조정일 전에 가목 내지 다목에 따라 전환가격을 조정한 경우 조정 후 전환가격)의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.

마. 본호에 의해 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.

[콜옵션에 관한 사항]
가. 제 3자의 성명 : 확정되지 않음
나. 제 3자와 회사와의 관계 : 발행사 또는 발행사의 이사회가 지정하는 제3자
다. 취득규모 : 최대 8,000,000,000원
라. 취득목적 : 확정되지 않음
마. 제 3자가 될 수 있는 자 : 발행사 또는 발행사의 이사회가 지정하는 제3자
바. 제 3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,123,595주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,605,136주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될수 있는 자는 당사 지분율을6.01%에서 최대 8.37%(리픽싱70%)까지 보유 가능.

이 외의 내용 및 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참고"

1차

2020-07-26

2020-08-10

2020-08-25

106.1678%

2차

2020-10-26

2020-11-10

2020-11-25

106.6986%

3차

2021-01-26

2021-02-10

2021-02-25

107.2321%

4차

2021-04-25

2021-05-10

2021-05-25

107.7683%

5차

2021-07-26

2021-08-10

2021-08-25

108.3071%

6차

2021-10-26

2021-11-10

2021-11-25

108.8487%

7차

2022-01-26

2022-02-10

2022-02-25

109.3929%

8차

2022-04-25

2022-05-10

2022-05-25

109.9399%

9차

2022-07-26

2022-08-10

2022-08-25

110.4896%

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14.81

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14.81

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37.04