주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 12월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에프앤리퍼블릭 | |
| 대 표 이 사 : | 오 창 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워) | |
| (전 화) 02-558-5752 | ||
| (홈페이지)http://www.fnrepublic.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 오 창 근 |
| (전 화) 02-558-5752 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 제이준코스메틱 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이진형 | ||
| 자본금(원) | 67,211,302,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
74,422,604 | 주요사업 | 화장품 제조 및 도소매업 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 6,657,260 | |||
| 양도금액(원)(A) | 24,783,067,366 | ||||
| 총자산(원)(B) | 42,282,606,463 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 58.61 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 5,494,704,500 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 451.0354 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | |||
| 지분비율(%) | 0.00 | ||||
| 4. 양도목적 | 재무구조 개선 및 현금성 자산확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2021년 12월 22일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 이도헬스케어 | |||
| 자본금(원) | 150,000,000 | ||||
| 주요사업 | 화장품 도소매/제조업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 서초구 논현로 19, 2층(양재동, 포엠아이빌딩) | ||||
| 회사와의 관계 | 주요주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 본계약체결일로부터 지급이행은 2영업일을 초과하여서는 안된다. 2. 양도금액 24,783,067,366원 중 3,000,000,000원은 현금으로 지급처리한다. 3. 양도금액 24,783,067,366원 중 21,783,067,366원은 양수인이 양도인에 대하여 가지는 물품대금청구채권으로 상계권을 행사한다. |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적 2) 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 대영회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021년 12월 16일 ~ 2021년 12월 22일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 검토 결과 양도대상주식의 1주당 기준주가는 900원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 483원에서 최고 4,545원의 범위로 산정되었습니다 따라서 귀사의 양도가액인 1주당 3,723원은 과거 상장법인 경영권프리미엄거래사례 등을 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 12월 22일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 양도내역 중 당사의 '총자산'은 당사의 최근사업연도말(2020년 12월 31일) 연결재무제표 기준 금액이며, '자기자본'은 보고서 제출일 현재 자본금 기준입니다.
(2) 상기 일정은 협의과정에 따라 변경될 수 있습니다.
(3) 기타 세부내역은 첨부 된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 87,885,496,181 | 28,058,348,174 | 59,827,148,007 | 18,454,715,000 | 30,519,229,493 | -22,055,627,207 | 적정 | 한울회계법인 |
| 전년도 | 123,890,346,430 | 70,637,553,420 | 53,252,793,010 | 14,191,160,500 | 52,618,530,161 | -89,255,580,230 | 적정 | 참 회계법인 |
| 전전년도 | 214,928,992,997 | 88,295,814,177 | 126,633,178,820 | 13,262,092,000 | 132,015,283,911 | -1,446,309,384 | 적정 | 회계법인 새시대 |
- 발행회사의 요약 재무상황은 최근사업연도인 2020년도(당해년도)부터 2018년도(전전년도)까지의 연결재무제표 기준수치를 기준으로 작성하였습니다.