(주)홈캐스트 전환사채권발행결정(제10회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채의 분할 및 병합 금지
본 사채는 무기명식 무보증 사모 사채에 한하며 발행일로부터 1년간 그 분할 및 병합이 금지된다.
본 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다.

가. 사채의 권종 및 매수: 금 이억원(200,000,000원) 40매
                                  금 오억원(100,000,000원)   4매

(2)조기상환청구권
가.청구비율 : 권면금액의 100%

나.조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간:

사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지의 방법으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

다.조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

라.조기상환 지급장소: ㈜국민은행 언주로종합금융센터

마.조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.

(3)전환권에 관한 사항
사채권자는 전환청구에 의하여 본 사채를 아래의 전환조건에 따라 발행회사의 보통주식으로 전환할 수 있다.

가. 전환비율 : 사채권면 금액의 100%

나. 전환가액 : 1주당 금 일만육백오십원(\ 10,650) (본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 산정한, 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.)

다. 전환주식수 : 사채 권면금액에 전환비율을 곱한 금액을 전환가액으로 나눈 주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 해당하는 금액을 주권 교부시 현금으로 지급하며, 위 금액에 대한 이자는 지급하지 아니한다. 단, 사채권면금액의 일부에 대한 전환은 청구할 수 없다.

라. 전환권의 행사로 발행할 주식의 종류 : 발행회사의 기명식 보통주식

마. 전환권을 행사할 수 있는 기간 : 본 사채의 발행일인 2016년 08월 31일로부터 1년이 경과한 날인 2017년 08월 31일로부터 만기일 1개월 전인 2019년 07월 31일까지로 한다.

바. 전환청구 절차 : 사채권 및 소정의 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기입 날인하여 발행회사에 전환을 청구한다.

사. 전환의 효력발생 : 주식으로의 전환은 전환권행사청구서와 본 사채권이 제출된 때에 발생한다.

아. 전환권행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환권행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 전환권을 행사한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 행사된 것으로 봄.

(4) 발행회사의 기한의 이익

가.    발행회사의 기한이익 상실사유 : 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 사채상환일까지 본조 제11항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한이익이 상실된 날의 5영업일 이내에 사채권자에게 지급하여야 한다. 단, 사채권자는 기한의 이익의 상실을 유예할 수 있다.

ㄱ)  발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차개시결정이 이루어지는 경우

ㄴ)  발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

ㄷ)  발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

ㄹ)  발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

ㅁ)  발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

ㅂ)  공인회계사의 ‘투자기업’에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

ㅅ)  발행회사가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제4조 제4항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 공적ㆍ사적 절차가 개시된 경우 및 개시의 신청이 있은 때를 포함한다)

(4) 매도청구권에 관한 사항

가. 사채권자는 본 사채를 제3자에게 매도청구권을 부여하는 계약을 할 수 있다. 이 경우 발행회사는 사채권자와 제3자간의 매도청구권 부여 계약에 대해 동의한 것으로 간주한다.

(5)기타사항: 위 각호는 금융시장 환경에 따라 변동될 수 있으며, 위 각 호 사항 이외에 사채발행을 위한 사항에 대한 결정과 이번 사채발행에 관한 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사 또는 대표이사가 지명하는 자가 관련 당사자들과 협의하여 결정하기로 한다. 또한 위 각 호에 명시된 사항도 같은 방법으로 수정, 변경될 수 있다.