(주)테크엘 (정정)전환사채권발행결정(제17회차) · 테크엘 공시

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정 정 신 고 (보고)

2022년 12월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 09월 23일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)	발행금액 정정	30,000,000,000	20,000,000,000
3. 자금조달의목적 운영자금(원)	발행금액 정정	30,000,000,000	20,000,000,000
9. 전환에 관한 사항 -전환가액 (원/주) -전환에 따라 발행할 주식수 및 비율 -최저조정가액	발행금액 감액 에 의한 전환가액 재산정으로 인한 정정	-5,673원 -5,288,207주 -57.12% -3,972원	-5,488원 -3,644,314주 -33.31% -3,842원
11. 청약일	발행금액 감액에 의한 청약일 정정	2022년 09월 23일	2022년 12월 20일
특정인에 대한 대상자별 사채발행내역	특정인 변경 등	주1	주2

주1

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	발행권면(전자등록) 총액(원)	비고
(주)비에이치	-	투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정	-	10,000,000,000	-
(주)디케이티	-	투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정	-	10,000,000,000	-
아스토 신기술조합 제193호	-	투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정	-	10,000,000,000	-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)비에이치	45,884	이경환	23.17	-	-	이경환	23.17
(주)비에이치	45,884	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2021년	결산기	12월
자산총계	793,400	매출액	1,037,963
부채총계	385,424	당기순손익	81,736
자본총계	407,977	외부감사인	안진회계법인
자본금	16,905	감사의견	적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)디케이티	18,150	최남채	-	-	-	(주)비에이치	26.73
(주)디케이티	18,150	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2021년	결산기	12월
자산총계	205,454	매출액	315,242
부채총계	126,681	당기순손익	8,744
자본총계	78,773	외부감사인	삼덕회계법인
자본금	8,231	감사의견	적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
아스토 신기술조합 제193호	10	이스트게이트게인트인베스먼트	10	이스트게이트게인트인베스먼트	10	이스트게이트게인트인베스먼트	10
아스토 신기술조합 제193호	10	-	-	-	-	-	-

* 상기 신기술조합은 2021년 10월 12일 설립된 신규조합입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	-	결산기	-
자산총계	10,000	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	10,000	외부감사인	-
자본금	10,000	감사의견	-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
성 명	회사명	상장 여부	상장 폐지일	직위	선임일	퇴임일	비고
-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
성 명	회사명	상장 여부	상장 폐지일	시작일	종료일	비고
-	-	-	-	-	-	-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금으로 사용할 예정 입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환 (행사) 가능 주식	기발행 미상환 사채권	종류	잔액(원)	전환(행사) 가액(원)	전환(행사) 가능주식수(주)		전환(행사) 가능기간	비 고
		제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2,000,000,000	4,987	401,042		2020년 12월 26일 ~ 2024년 11월 25일	-
		제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	12,750,000,000	5,186	2,458,542		2022년 04월 28일 ~ 2024년 03월 27일	-
		소계	14,750,000,000	-	(A)	2,859,584	-	-
	신규 발행 사채권		30,000,000,000	5,673	(B)	5,288,207	2024년 07월 10일 ~ 2025년 12월 10일	-
	합계		44,750,000,000	-	8,147,791		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					9,258,036
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					80.01

주2

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	발행권면(전자등록) 총액(원)	비고
(주)비에이치	-	투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정	-	10,000,000,000	-
(주)디케이티	-	투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정	-	10,000,000,000	-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)비에이치	45,884	이경환	23.17	-	-	이경환	23.17
(주)비에이치	45,884	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2021년	결산기	12월
자산총계	793,400	매출액	1,037,963
부채총계	385,424	당기순손익	81,736
자본총계	407,977	외부감사인	안진회계법인
자본금	16,905	감사의견	적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)디케이티	18,150	최남채	-	-	-	(주)비에이치	26.73
(주)디케이티	18,150	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2021년	결산기	12월
자산총계	205,454	매출액	315,242
부채총계	126,681	당기순손익	8,744
자본총계	78,773	외부감사인	삼덕회계법인
자본금	8,231	감사의견	적정

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
자금용도	세부내역*	23년	24년	25년 이후	합계
운영자금	원재료 매입, 인건비 및 일반경비 등의 운영자금	10,000	10,000	-	20,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환 (행사) 가능 주식	기발행 미상환 사채권	종류	잔액(원)	전환(행사) 가액(원)	전환(행사) 가능주식수(주)		전환(행사) 가능기간	비 고
		제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2,000,000,000	5,000	400,000		2020년 12월 26일 ~ 2024년 11월 25일	-
		제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	9,225,006,000	5,138	1,795,446		2022년 04월 28일 ~ 2024년 03월 27일	-
		제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	5,000,000,000	5,673	881,367		2023년 10월 27일 ~ 2025년 09월 27일	-
		제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	15,000,000,000	5,673	2,644,103		2023년 10월 28일 ~ 2025년 09월 28일	-
		소계	31,225,006,000	-	(A)	5,720,916	-	-
	신규 발행 사채권		20,000,000,000	5,488	(B)	3,644,314	2024년 01월 10일 ~ 2025년 12월 10일	-
	합계		51,225,006,000	-	9,365,230		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					10,940,701
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					85.60%

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 12월 20일

회 사 명 :	주식회사 테크엘
대 표 이 사 :	조대성
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 경기동로 548(장지동)
	(전 화)031-8020-6000
	(홈페이지)http://www.bec.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)조대성
	(전 화)031-8020-6000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류		회차	17	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)		20,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)		457,000,000,000
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)	-				-
	기준환율등	-
	발행지역	-
	해외상장시 시장의 명칭	-
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	20,000,000,000
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)	2.0
	만기이자율 (%)	2.0
5. 사채만기일		2026년 01월 10일
6. 이자지급방법		본 전환사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 전환사채의 미상환원금잔액에 제8호의 이율에 따라 산출한 금액을 후급 한다. 다만, 아래 각 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2023년 04월 10일, 2023년 07월 10일, 2023년 10월 10일, 2024년 01월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 07월 10일, 2024년 10월 10일, 2025년 01월 10일, 2025년 04월 10일, 2025년 07월 10일, 2025년 10월 10일, 2026년 01월 10일,
7. 원금상환방법		만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금과 이자를 포함한 100%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법		사모
9. 전환에 관한<br

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.