주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2014 년 4 월 1 일 | |
| 회 사 명 : | (주)바이오니아 | |
| 대 표 이 사 : | 박 한 오 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 | |
| (전 화) 042-936-8500 | ||
| (홈페이지)http://www.bioneer.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 정 진 평 |
| (전 화) 042-930-8531 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 350,901 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 13,398,049 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 5,000,339,250 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 14,250 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - 10 % | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조(신주인수권) 2항 | |
| 9. 납입일 | 2014년 04월 03일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2014년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2014년 04월 17일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2014년 04월 18일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2014년 04월 01일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모, 전매제한(1년간 의무보유예탁) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신주 발행가액의 산정방법(확정)
금융위원회가 정한 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 금번 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 이사회가 정한 할인율 10%를 적용하고, 호가단위로 절상하여 확정.
- 같은 날 당사 이사회에서 결의하는 사모 전환사채 발행과 동시에 진행되는 건임.
- 상기 일정은 관계기관과의 진행과정에서 일부 변경될 수 있음.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조(신주인수권) 1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) ~ 2) (생략) 3) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 주주에게 신주를 발행하는 경우 4) ~ 7) (생략) |
재무구조 개선 및 운영자금 조달 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래창조LB선도기업투자펀드20호 (업무집행조합원 엘비인베스트먼트(주)) |
- | 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 105,263 | 예탁일로부터 1년간 의무보유예탁 |
| KDBC바이오메디칼신성장동력투자펀드 (업무집행조합원 산은캐피탈(주)) |
- | 〃 | - | 70,175 | 〃 |
| IBK금융그룹동반성장투자조합 (업무집행조합원 (주)아이비케이캐피탈) |
- | 〃 | - | 70,175 | 〃 |
| (주)안다인베스트먼트파트너스 | - | 〃 | - | 70,200 | 〃 |
| 황 성 진 | 주주 | 〃 | - | 35,088 | 〃 |